eコマースベースのサイトでは、ユーザーはサインアップして製品を購入したり、ショッピングカートに追加したりできます。これを使用できますリードビルダーモジュールを使用して、これらのユーザーをCRMに自動的に同期します。
- プラグインカスタムフィールドの選択:MemberPressを選択し、ACFのFree、ACF Pro、Ultimate Member、またはWP-Membersは、WordPressのデフォルトのユーザーフィールドとともにカスタムフィールドデータを同期します。
- WordPressユーザーを同期する:リードまたは連絡先を選択して、ユーザーをCRMのリードまたは連絡先に同期します。
- マッピングの設定:クリックマッピングの設定をクリックして、CRM フィールドを WordPress ユーザーフィールドにマッピングします。次に、[更新] ボタンを選択してマッピングを保存します。
- 重複データの場合: 作成、更新、またはスキップを選択して、繰り返しのユーザー同期を処理できます。
- WPユーザーの自動同期:この設定を有効にすると、WordPressユーザーがリードまたは連絡先としてCRMに自動的にキャプチャされます。
- ワンタイム手動同期:既存のユーザーをリードまたは連絡先としてCRMにキャプチャします。このオプションを最初に設定するときは、このオプションを使用することをお勧めします。
- リード所有者: ドロップダウンから [リード所有者] を選択して、CRM で作成された新しいリード/連絡先を割り当てます。リストには、営業担当者のメールアドレスが表示されます。最後のオプションラウンドロビンでは、各営業担当者をリストされた順序で順番に割り当てることで、割り当てプロセスを自動化できます。
