は、VtigerCRMとXero会計ソフトウェア間でレコードを双方向に同期するためのVtiger拡張モジュールです。同期は、Xero API 資格情報を使用して安全に実行されます。同期プロセスレポートを取得するためのメール通知を設定できます。このモジュールでは、すべてのレコードまたは選択したレコードを同期できます。Vtiger CRMの宛先Xero (ゼロ).同期はボタンがクリックされた瞬間にトリガーされますが、手動の介入なしに定期的に実行するようにスケジュールすることもできます。インスタント同期プロセスとスケジュールされた同期プロセスの完全な同期ログは、明確なデータ転送情報を保持するために保持されます。
前提条件
- crontabに以下のエントリを追加してCRONを有効にします
インストールと設定 #
モジュールのインストール #
- [設定] アイコン -> をクリックしますCRM設定->モジュールマネージャー->zipからインストール
- XeroAccounts.zip、XTiger.zip、XTLog.zip、XTQueue.zipファイルをアップロードし、[インポート]をクリックし、[はい]をクリックして終了します。
XeroをVtigerCRMに統合する #
Vtiger CRMをXero Accounting Softwareと統合するには、
- クリックすべて -> XTiger -> API 詳細 -> 編集
- コンシューマキーとシークレットを入力し、[保存]をクリックします。
メール通知の設定 #
Xero Vtiger CRM統合を使用すると、VtigerCRMとXero会計ソフトウェア間の同期プロセスを監視できます。以前に実行された同期プロセスの詳細が記載されたメールが定期的に届きます。メールは、同期の瞬間、毎日、毎週1回、または月に1回トリガーできます。
Vtiger CRM XeroAPIの生成 #
- にログインしますXeroアカウント
- URLを開く –https://developer.xero.com/myapps/
- 右上の[新しいアプリ]ボタンをクリックします
- [アプリケーション名] と [会社の URL] を入力します。任意の会社のURL(https://www.smackcoders.com)
- oAuth 2.0リダイレクトURLセクションで、URL-crmdomainname(demo.smackcoders.com は例)/modules/XTiger/callback.php
- [保存]をクリックすると、クライアントIDとシークレットキーを取得できます。
同期フロー #
フィールドマッピング
マッピングセクションは、VtigerCRMフィールドを適切なXeroフィールドにマッピングするのに役立ちます。Vtigerモジュールに独自のマッピングテンプレート構造を定義できます。Xero Vtiger Integrationを使用すると、インベントリモジュールのすべてまたは選択したレコードを同期できます。
- [Select Module] ドロップダウンから適切なモジュールを選択します
- 最も一般的なフィールドは、デフォルトでマッピングされます。
- 残りのフィールドは自動マッピングされます。モジュールにフィールドを追加する場合は、ドロップダウンから適切なフィールドを選択します。
- クリックセーブ
手記
- Xero 税フィールドは、レコードの同期の基準となる CRM フィールドに正しくマッピングされている必要があります。
- CRMの税率は、Xeroの税率として適切に与えられるべきです。
- Xero で金額 : 税抜の場合、すべての税率の値は同じである必要があります。そうして初めて、すべてのレコードが適切に同期されます。
- Vtiger CRMの部品番号とXeroのアイテム番号は、空の値にしないでください
選択的なレコード同期
Xero Vtiger CRM統合を使用すると、選択したレコードをVtigerCRMからXeroに2つの方法で同期できます
- レコードを選択
- レコードステータス
選ぶXero Sync を有効にする[レコードの同期]ドロップダウンから選択レコードを同期します。
1. レコードを選択連絡先、製品、および請求書モジュールから、Xeroアカウントと同期する必要がある特定のレコードを選択できます。レコードを選択するには、XTiger 同期を許可するXero 情報テーブルで。
さらに、Vtigerの請求書をXero請求書、請求書、または領収書として同期できます。請求書、請求書、または領収書として同期するには、Xero 請求書タイプ.
2. レコードステータスまた、モジュールのステータスに基づいてレコードを同期することもできます。レコードを選択するには、[ステータス] 複数選択ボックスで必要なステータスを選択します。
Xeroアカウントの同期 #
Xero Vtiger CRM統合を使用すると、XeroアカウントをVtigerアカウントに同期できます。
同期とログ #
Xero Vtiger CRM統合を使用すると、レコードを手動で同期することも、VtigerCRMアカウントとXeroアカウント間で同期をスケジュールすることもできます。
インスタント同期
Xero Vtiger CRM統合を使用すると、Vtiger CRMまたはXeroを最新のレコード情報で更新する必要があるときはいつでも、レコードを手動で同期できます。レコードは、フィールド マッピング構成に基づいて同期されます。データ転送を瞬時にトリガーするには、同期.
同期のスケジュール
また、Xero Vtiger CRM統合を使用して、cronランタイムに基づいて定期的に同期プロセスをスケジュールすることもできます。スケジュールされた時間に基づいて定期的にデータ転送をトリガーするには、[キューに追加]をクリックします。
ログ #
列
Xero Vtiger CRM統合を使用すると、スケジュールされた同期の個別のリストを簡単に維持できます。キューには、失敗と同期と成功の同期の両方のリストが含まれています。リストに追加された以前に失敗したレコードは、キューの順序に基づいて再同期されます。
ログ
ログには、VtigerCRMとXero会計ソフトウェア間で同期されるレコードの全体的なリストが含まれています。Xero Vtiger CRM統合を使用すると、成功ログと失敗ログの詳細なリストを使用してワークフロー全体を監査できます。また、Vtiger & Xero Id、アクションログ、メールステータスなども取得できます。
