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SuiteCRM QuickBooksの統合

 QuickBooks SuiteCRMインテグレーションは、会計プラットフォームをCRMと双方向に接続します。QuickBooks OnlineとSuiteCRM間での製品、連絡先、請求書、見積もりの同期が簡素化されました。SuiteCRM for QuickBooksは、QuickBooksオンラインに最適なCRMです。 この拡張機能により、安全な同期を即座にスケジュールどおりに実行できます。スケジュールされた同期により、複数の同期プロセスをキューに揃えて、後でトリガーできます。
  • 連絡先を双方向に同期、SuiteCRMとQuickBooks間のアカウント、製品、見積もり、および請求書。
  • cron による同期のスケジュールを使用して、ピーク時以外の作業時間に同期します。
  • 選択的なレコードの同期QuickBooks CRM統合との同期を許可しているもの。
  • ユニークなマッピングフィールドテンプレートサポートされている各SuiteCRMモジュールについて。
  • 指定したステータスを同期するSuiteCRMからQuickBooksへの見積もりと請求書の数。
  • 全体の詳細なログSuiteCRMとQuickBooks間の同期を記録します。
  • ログ情報の確認同期されたレコードの数
 

SuiteCRM QuickBooksの統合

QuickBooks_SuiteCRM
CRMの互換性

エディション:オープンソース バージョン: 7.8,*- 7.10.9

製品バージョン

バージョン: 2.1

単一ドメイン
1年間の無料サポート
ionCube Loader 4.0 以上

SuiteCRM Quickbooks統合の仕組み

QB と CRM の接続

ワンクリックでSuiteCRMの統合をQuickbooksに接続できます。

データを同期する

すべてのデータを一度に同期するか、同期を定期的に実行するようにスケジュールします。

同期ログ

同期ログを監査して、成功したデータ同期と失敗したデータ同期について把握します。
デモ
SuiteCRM QuickBooksの統合は、連絡先、アカウント、製品、請求書、および見積もりを双方向に同期し、財務のシームレスな同期を保証します。効果的なデータ同期を安全なAPIに接続して構成します。レコードは、すぐに同期することも、CRON スケジューラを使用して自動的に同期することもできます。また、請求書のステータスに基づいてレコードを同期します。つまり、同期条件を [支払い済み請求書の状態] として選択した場合、支払い済みの請求書の状態のみが同期されます。SuiteCRM Quickbooksの統合を利用して、財務会計レコードをCRMレコードと双方向に同期します。
デモを見る

SuiteCRMとQuickbooksの接続

「Quickbooksに接続」をクリックして、SuiteCRMとQuickbooksを接続します。

CRM & QB フィールドを関連付ける

適切なSuiteCRMフィールドをQuickBooksにマッピングします。

データ同期

すべてのデータを一度に即座に同期するか、後で同期を実行するようにスケジュールします。

特定のレコードのみを同期する

ピックアンドマーク– SuiteCRMから選択的なレコードを選択し、Quickbooksに同期します。

請求書のステータスに基づく同期

請求書のステータスに基づいて、suiteCRMからQuickbooksにレコードを同期できます。同期するステータスを選択します。

顔立ち

安全で信頼性の高い同期

  • QuickBooksオンライン統合を備えたCRMを使用すると、手動の介入なしにクリックするだけですべてのデータを同期できます。
  • 請求書、見積もり、製品、連絡先、およびアカウントを双方向に同期します。
  • QuickBooks APIを使用してSuiteCRMに接続するための安全なデータ同期。
  • 米国以外のQuickBooksアカウントの場合、QuickBooksの税額はSuiteCRMの配送税と同期されます。SuiteCRMには税金オプションがないためです。

Sync のスケジュール

  • 会計モジュールであるQuickBooksと統合されたCRMソフトウェアを使用すると、ワンクリックですべてのレコードを即座に同期できます。
  • SuiteCRMとQuickBooksの両方の会計ソフトウェア情報を最新の状態に保つのは簡単で、CRON設定に基づいてスケジュールされた同期があります。

柔軟なマッピング

  • QuickBooksとSuiteCRMのフィールドマッピングをより簡単にするための、より直感的なフィールドマッピング。
  • モジュールオプションメニューを使用して、マッピングする必要のあるモジュールを選択します。
  • 請求書の選択、支払い済み、未払い、キャンセルなど、利用可能なさまざまなフィルターを使用して、SuiteCRMからQuickBooksに選択したレコードのみを同期します。

ログを確認する

  • QuickBooks SuiteCRM統合のログを使用して、完全な同期情報を簡単に追跡できます。
  • 成功した同期レコードと失敗した同期レコードの両方に関する情報を提供します。
  • 同期ログを使用して、インスタント同期とスケジュール同期の両方の同期情報をすばやく確認できます。

ドキュメンテーション

SuiteCRM QuickBooks Integrationで財務管理を最適化します。SuiteCRMをQuickBooksとシームレスに同期して、会計プロセスを合理化し、財務に関する洞察を強化します。
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