Vtigerスマート重複合併

Vtiger Smart Duplicate Merger拡張機能を使用して、CRM内の重複レコードを防ぎます。重複するデータを見つけ、2 つのレコードをマージすると、CRM データをクリーンに保つのに役立ちます。この拡張機能は、レコードを繰り返さずに正確なCRMデータを改善するのに役立ちます。

必要なモジュールを構成するをクリックして、重複チェックを実行します。
cron の実行をスケジュールする特定の間隔での合併。
データのチェックとマージに別々のフィールドを定義する選択的なVtigerモジュール用。
CRMフィールドを設定を merge を検索する一意/プライマリフィールドとして。
自動実行を有効にするCRONを介したバックエンドでの重複合併の。
重複データ検出のセットアップセキュリティで保護された API 経由。
ブリリアントチェッカーの発見適用されたルールと重複します。
ポップアウトアラートが表示されます既存のCRMデータと重複するレコード。
リード、コンタクト、アカウント、または任意のカスタムモジュール。
レコードの選択フィールドをマージするを重複レコード情報に置き換えます。
セカンダリレコードのイベントとアクティビティをマージするをプライマリレコードで検出します。
必要な情報の紛失はありませんプライマリレコードとマージします。
セールスマンが選んだレコードマージはプライマリレコードとして機能します。
プライマリレコードのフィールドを自動入力する空で、セカンダリレコードの詳細が表示されます。
アクセスが簡単そしてユーザーフレンドリーなUI。

Vtigerスマート重複合併

CRMの互換性

エディション:オープンソースバージョン: 6.* - 7.4

製品バージョン

バージョン: 1.1

単一ドメイン

1年間の無料サポート

Req. ionCube Loader 12 以上

Vtiger Smart Duplicate Mergerの仕組み

一意のフィールドをマークする

任意の CRM フィールドを選択して一意としてマークし、それに基づいて重複が検出されます。

重複を見つける

さまざまなモジュールをチェックし、重複が検出された場合はすぐにアラートをポップアウトします。

スキップまたはマージ

見つけたら、重複をスキップするか、空のプライマリフィールドを選択したセカンダリフィールドのフィールド値とスマートにマージできます。

デモ

製品デモ

VtigerのSmart Duplicate Mergerは、データの整合性を維持しながら重複するレコードを効率的に識別して組み合わせることで、手付かずのCRMを保証します。プライマリレコードとセカンダリレコードを比較し、一致する情報に対して重複するアラートを発行します。ユーザーは、警告を受け入れるか、レコードをマージして、指定した条件でモジュールとフィールドをカスタマイズできます。重複が検出されると、セカンダリレコードが削除されます。プライマリレコードにセカンダリレコードの値と一致する空のフィールドがある場合、Smart Duplicate Merger は重複エントリをシームレスにマージして削除します。

1回のみ購入

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構成

[重複チェックルール] に必要なモジュールを選択します。また、選択したモジュールの重複チェックを有効/無効にすることができます。

重複チェックとマージルール

重複を検出し、2つのレコードを1つとしてマージするには、重複チェックとマージルールを定義する必要があります。ルールは、それぞれのフィールドで [一致とマージ] アイコンを選択するだけで簡単に定義できます。

レコードを保存する前に重複を検出する

手動データ入力では、入力するフィールドが既存のレコードのフィールドのいずれかと一致する場合、データ挿入の瞬間に重複するメッセージが存在することがポップアウトされます。これにより、重複を保存する前に簡単に検出できます。

ログ

CRON実行または重複検出のログ履歴を見つけて、ファイルレコードをマージするには、[ログ]をクリックするだけです。重複チェックとマージで更新されたレコードの全体的なリストが表示されます。

重複レコードの検索

人間はエラーを起こしやすいため、スペルミス、タイプミス、または異なるフォーマットで、重複するレコードがCRMにぶつかる可能性があります。
Vtiger Smart Duplicate Mergerは、既存のデータとのスマートな比較により、これらのタイプの重複を検出します。
即時重複防止チェックは、セールスマンがVtigerCRMをクリーンに保つのに役立ちます。
一致させるフィールドとマージするフィールドを選択できます。
どのセールスマンでも重複を見つけてマージできます。
セールスマンがマージすることを選択したレコードは、プライマリレコードとして機能します。

キャンペーン後の重複無料リード

新しいキャンペーンを実行し、CRMに大量のデータをインポートするたびに、独自の新しいリード情報を使用してCRMを構築します。
Vtiger Smart Duplicate Mergerは、定期的な頻度で実行されるスケジュールされたcronを使用して、Vtiger CRMからすべての重複レコードを削除します。
検出された重複レコードは、必要な情報を失うことなくプライマリレコードにマージされます。
重複データ検出は、一括アップロード時に手動でトリガーすることもできます。
CRMユーザーは誰でも、シンプルなナビゲーションとユーザーフレンドリーなUIで拡張機能に簡単にアクセスできます。

レコードの重複を防ぐ

CRMモジュールでレコードを作成または更新すると、重複チェックは、高度な重複検出ルールが定義されたアラートをリアルタイムでポップアウトします。
CRM管理者とVtiger Smart Duplicate Mergerアクセス権を持つユーザーは、マージする必要のあるプライマリフィールドのリストを定義する権限があります。
重複フィールドルールは、作成日に基づいてプライマリフィールドを定義します。以前に作成されたレコードは、プライマリレコードと見なされます。
重複を即座にチェックし、CRMデータをクリーンに保ちます。

プライマリフィールドとセカンダリフィールドのスマートマージ

プライマリレコードとセカンダリレコードを比較することで、重複を簡単にチェックおよび検出できます。
2 つのレコードが同じ場合、セカンダリレコードは重複として検出されます。
重複が検出された場合は、セカンダリレコードをプライマリレコードと簡単にマージします。また、セカンダリレコードを削除して、CRMデータをクリーンな状態に保ちます。
プライマリレコードの選択したフィールドが空で、適切なセカンダリフィールドが値を保持している場合、Smart Duplicate Merger は、対応する空のプライマリフィールドにセカンダリフィールドの値を自動的に入力します。

ドキュメンテーション

Vtiger Smart Duplicate Mergerを使用して、CRM管理を簡素化し、情報に基づいた意思決定を行います。重複レコードを即座に検出し、スマートにマージしてデータの精度を向上

質問がありますか？

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