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CRMの設定 #
このタブでは、顧客情報をプッシュするCRMを選択できます。
- ドロップダウンから使用しているCRMを選択します。
- 入力するオプションは、選択したCRMによって異なります。
- For Zoho CRM configuration: Provide your username and password.
- For Vtiger CRMの: CRM の URL、ユーザー名、アクセス キーをメンションします。
- SugarCRM設定:CRMのURL、ユーザー名、パスワードを入力します。
- For スイートCRMSuiteCRMの設定でSuiteCRMのURL、ユーザー名、パスワードを入力します。
- Salesforce CRM の場合: コンシューマキー、コンシューマシークレット、コールバック URL をメンションします。
CRMフォーム #
- CRMフォームには、Post / PageとWidgetに追加できる2つのデフォルトのフォームショートコードが表示されます。クリック編集を選択して、選択的なフォームフィールドを使用してフォームをデザインします。
- をクリックしますFetch CRM Fieldsをクリックして、設定されたCRMからリードモジュールフィールドを取得します。リスト内のフィールドの順序を有効、無効、および更新できます。
- から目的のアクションを選択します。一括アクションドロップダウン。必須フィールドを確認し、フィールドの順序番号を「注文」列に配置し、をクリックして保存します保存フィールド設定.
- You can configure the individual form settings in ‘Form Options’.
- フォーム送信の成功または失敗後に配信されるカスタムメッセージアラートを追加できます。
- リダイレクトURLを追加して、フォームの送信が成功した後にユーザーを目的のページに誘導できます。「Apply Form Options」をクリックして設定を保存します。
- 作成したフォームは Contact Form 7 でデザインし直すことができます。選ぶお問い合わせフォーム 7からフォームの種類を選択してくださいドロップダウンメニュー。Ninja FormとGravity FormはProバージョンでサポートされています。
フォーム設定 #
- デバッグモードを有効にすると、WordPressのエラーが表示され、競合の理由がわかります。
- 電子メール通知オプションを使用して、CRMへのデータのプッシュの成功と失敗について、通知をさらに有効にすることができます。テキストフィールドにメールアドレスを指定します。指定しない場合、管理者のメールアドレスにメールが送信されます。
- Google CaptchaはProバージョンでのみ使用できます。
WPユーザーの同期 #
- WPユーザーをCRMの連絡先としてキャプチャできます。連絡先は、新規登録または既存のWPユーザーの更新に基づいて作成されます。
- Proバージョンでは、既存のWPユーザーと新しく登録したユーザーを、MemberPressの追加ユーザーフィールドと同期できます。ACFのおよびWP-Members。重複データ処理、リードまたは連絡先へのレコードの割り当て、ワードプレスフィールドの適切なCRMフィールドへのマッピングは、Proの追加機能です
手記
- Zoho CRMは、ユーザーあたりのトークンの数を制限しています。この値を超えた場合は、Zohoサーバー上のトークンを削除する必要があります。Zoho Authtokenの詳細については、以下をご覧ください。Zohoのドキュメンテーション
- 購入する前に、製品ページで48時間の試用をリクエストできますWP Leads Builder Proバージョン。
- WP Leads Builder Pro VersionでCRM統合を強化し、高度な機能のロックを解除し、顧客管理プロセスを合理化します。
