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Vtiger CRM Woo Things

Vtiger WooCommerce統合 Vtiger CRMの連絡先、製品、販売注文をWooCommerceと双方向で効果的に統合します。 1 つの場所にある単一のデータソースにより、データの重複とエラーが排除されます。 Onsave sync を使用して特定のレコードを同期したり、履歴同期を使用して指定した期間の間でレコードを同期したりできます。レコードの同期は、WooCommerce API を通じて安全かつ機密に保たれます。

前提条件

Vtiger 6.5-7.5
WordPress PHP 7.4
WooCommerce 最新バージョン

インストール

拡張機能 Vtiger WooCommerce 統合をインストールするには、

設定に移動します
次に、ダウンロードした拡張機能のパッケージ「WooCommerce Integration for Vtiger CRM.zip」をアップロードします。
ここで「インポート」をクリックします
モジュールは正常にインストールされました。

セットアップ: API キーを生成する

設定するには、WooCommerce からコンシューマ ID とコンシューマシークレットを取得する必要があります。 API キーを生成するには、以下の手順に従ってください。

「WooCommerce」->「設定」に移動します
上部のサイドバーから [詳細] を選択し、[Rest API] をクリックします
次に、「キーの追加」をクリックします。
ここに説明を入力し、ドロップダウンから読み取り/書き込み権限を選択します。
最後に、[API キーの生成] をクリックします。

WooTiger Generate API Key

Consumer key と Consumer Secret が生成されました。

WooCommerce を Vtiger CRM に接続するには、WooCommerce で生成されたコンシューマーキーとコンシューマーシークレットを拡張機能に入力します。

Vtiger CRMにログインします
「ツール」に移動し、「WooTiger」を選択します。
WooTiger 拡張機能で設定をクリックし、WordPress URL を指定します。
WooCommerce のコンシューマキーとコンシューマシークレットをコピーして、WooTiger 設定ページの適切なフィールドに貼り付けます。
最後に、「保存」をクリックします。
これで、WooCommerce と Vtiger がレコード同期のために接続されました

Woocommerce Configuration settings

構成

レコードを同期する前に重要なのは設定です。そのために、

「構成」タブに移動します。
レコードを同期する必要があるモジュールをドロップダウンから選択します。
[作成]、[更新]、および [削除] チェックボックスを有効または無効にして、選択したチェックボックスに対応するレコードを同期します。
たとえば、チェックボックスを有効にして、作成、更新、および削除機能を無効にしました。その後、レコードが作成または更新されたときにのみレコードを同期します。

WooTiger configuration settings

マッピング

設定を構成したら、フィールドをマップする必要があります。フィールドマッピングは、レコードのフィールドが両側で完全に同期されるように、Vtiger フィールドを対応する WooCommerce フィールドにマップすることです。

フィールドはすでにマップされています。マッピングをカスタマイズするには、Vtiger フィールドに対応する適切な WooCommerce フィールドを選択します。

WooTiger Mapping

同期するモジュール

Vtiger CRMの連絡先は、WooCommerceの顧客およびWordPressのユーザーとして同期されます。
Vtiger CRMの製品はWooCommerceの製品として同期され、その逆も同様です
Vtiger CRMの販売注文はWooCommerceの注文として同期されます。

保存時の同期

設定で保存時同期を有効にして、レコードが保存されるたびに同期します。
保存時にレコードを同期するモジュールを選択します。
保存時にレコードを即座に同期する必要がない場合は、保存時同期オプションを無効にすることもできます。
レコードが保存されたら、すぐにVtigerからWooCommerceにレコードを同期します。

履歴同期

特定の期間の間で、VtigerからWoo Commerceへ、およびWooCommerceからVtiger CRMへ双方向でレコードを同期します。

VtigerからWooCommerceへ

「Vtiger to WooCommerce」タブを選択して、Vtiger CRM から Woo commerce にレコードを同期します。
レコードを同期する開始日と終了日を指定します。
「同期」をクリックします。
これで、選択した期間間のすべての Vtiger レコードが WooCommerce に同期されます。

WooCommerceからVtigerへ

「WooCommerce to Vtiger」タブを選択して、WooCommerce から Vtiger CRM にレコードを同期します。
レコードを同期する開始日と終了日を指定します。
「同期」をクリックします。
これで、選択した期間間のすべての WooCommerce レコードが Vtiger CRM に同期されます。

WooTiger Historical Sync

監査証跡

[監査] ページには、レコード同期の成功/失敗ステータスがすべて表示されます。レコードの同期履歴を表示するには、「監査」タブに移動します。

ここでは、レコードの同期履歴、モジュール名、レコード同期が失敗した原因を確認できます。

WooTiger Audit Logs