のスマートチェックリストVtiger CRMのモジュールごとに複数のチェックリストを作成し、必須タスクを使用してタスクが完了したことを確認できます。これにより、セールスマンは、必須チェックリストを完了した後にのみ、リードを連絡先、商談、または組織に変換できます。
追加情報 #
Vtigerバージョン:6.0、6.1、6.2、6.3、6.4 詳細:Vtiger CRMスマートチェックリストページ
取り付け #
- ダウンロードしたスマートチェックリストパッケージを解凍します。
- 「smart-checklist.zip」をVtigerCRMモジュール支配人。
モジュールの場所
- モジュールは、[Tools -> Checklist] の下に置かれます。
チェックリスト作成スマートチェックリストを使用すると、すべてのVtigerCRMエンティティモジュールに対して複数のチェックリストを作成できます。「チェックリストの作成」をクリックして、タスクをリストに追加します。
- 正常
「標準」タイプは、CRM ワークフローを効率化するために、必須フィールドと非必須フィールドのリストを含むチェックリストを作成します
- アクションの種類
「アクション」タイプは、チェックリストの必須タスクを完了する前に、CRMリードを連絡先、営業案件、または組織に変換するのをやめるのに役立つチェックリストを作成します。チェックリストの名前 チェックリストに名前を付けて、ビジネス プロセスのステージまたはフェーズに基づいてチェックリスト タスクをグループ化します。
アイテム名:Vtiger CRMモジュールごとに、任意の数のチェックリストタスクを一意に定義できます。タスクを完了するために、タスクを必須にすることができます。
説明には、タスクの説明を詳しく書くことができます。作成したタスクは、「削除」アイコンをクリックすると削除できます。関連付ける [関連付ける]ドロップダウンから、作成タスクを追加するモジュールを選択します。
チェックリストを作成したら、「チェックリストの保存」ボタンをクリックします。チェックリスト ビュー モジュールごとに作成されたチェックリストを、モジュールの詳細ビューで表示できます。「チェックリストウィジェット」は、作成されたチェックリストのリストを保持します チェックリストをクリックして、セールスマンのビジネスプロセスのレポートを表示します。
リードを連絡先/営業案件/組織に変換 #
リードモジュールの詳細ビューでは、追加されたチェックリストが「チェックリストウィジェット」に配置されます。チェックリストには、必須タスクと非必須タスクの両方があります。セールスマンがチェックリストのすべてのタスクを完了すると、スマート・チェックリストにより、セールスマンはリードを連絡先/オポチュニティ/組織に変換できます。
