VtigerPDFメーカーを使用すると、請求書、見積もり、販売注文、発注書、連絡先、リードなどの独自のPDFを簡単にデザインできます。PDF Makerでは、組織情報や製品情報を追加することができます。PDFにさまざまなページ形式と向きを追加することもできます。リストからPDFをエクスポートしたり、詳細ビューをエクスポートしたりできます。PDFを受信者に電子メールで送信することも、PDFを受信者内で維持することもできます。Vtiger CRMの書類。モジュールのインストール
- クリック設定アイコン->CRM設定->モジュールマネージャー ->zipからインストール
- zipファイルをアップロードし、輸入をクリックし、はい終了します。
- リンクを使用してライブラリをダウンロードしますhttps://github.com/mpdf/mpdf/archive/6.1.zip
- ライブラリを modules/VTPDFMaker/mpdf/ の中に置いて解凍します。
PDFメーカー:PDFをデザインする #
PDFメーカーを使用すると、インベントリ、リード、連絡先、オポチュニティなどのさまざまなモジュールのPDFを作成できます。PDFのヘッダー、フッター、本文のテンプレートを個別にデザインできます。会社情報と商品の詳細は、テンプレートの任意の部分に追加できます。
一般情報 #
テンプレートを作成するには、
- テンプレートの名前を入力します。
- テンプレートを作成する必要があるモジュールをドロップダウンから選択します。
- テンプレートデザインに追加するモジュールフィールドをドロップダウンから選択します。
- 次に、[保存]をクリックします。
会社情報PDFメーカーでは、会社情報、利用規約、現在の日時を追加できます。会社情報を追加するには、ドロップダウンから会社情報を選択し、名前、住所、Webサイト、ロゴなど、会社に関連して追加するフィールドを追加します。テンプレートにバーコードを追加することもできます、ドロップダウンからQR、ISSN、UPCA、ISBN、EAN5などのお好みのバーコードを選択します。
製品情報PDFメーカーを使用すると、テンプレートに製品情報を追加できます。これにより、ブロックの開始タグと終了タグを使用して、制限されたフィールドを追加できます。これらのタグ内で指定されているフィールドは、PDF にのみエクスポートされます。テンプレートにサービスフィールドを追加することもできます。
ヘッダー/フッターPDFメーカーを使用すると、テンプレートにページ番号情報を追加できます。
形式PDFメーカーでページ設定をデザインできます。A3、A4、A5、A6などのさまざまなページ形式を使用できます。PDFメーカーでは、PDFのページの向きと余白の幅を決定できます。
PDF Maker モジュールの表示とワークフロー #
リスト&詳細ビュー #
PDFメーカーを使用すると、詳細ビューだけでなく、リストからPDFをエクスポートできます。
リスト表示
リストビューからPDFとしてエクスポートするには、
- リストからレコードを選択します。
- クリックアクションを選択し、PDFのエクスポートドロップダウンから。
- ドロップダウンからテンプレートを選択し、輸出.
PDF Maker では、ブロックの開始タグと終了タグを使用して、エクスポートする必要のあるフィールドを制限できます。
詳細ビュー
PDFメーカーで詳細からPDFをエクスポートすることもできます。また、メールを送信したり、Vtiger Documentsとして管理したり、PDFを編集およびエクスポートしたりすることもできます。
- エクスポート – PDFをエクスポートできます。テンプレートを選択し、[エクスポート] をクリックします。
- 電子メールを送信 –PDFを電子メールで送信できます。
- ドキュメントに保存 –PDFをVtigerドキュメントに保存できます
- 編集とエクスポート – PDF情報を即座に編集してエクスポートできます。
ワークフロー #
PDF Maker では、イベントが発生するたびにメール送信アクションを自動的にトリガーするワークフローのタスクを作成できます。任意のモジュールのタスクを作成できます。タスクを追加するには、
- 行きます設定->CRM設定->ワークフロー
- ワークフローを追加するモジュールを選択し、条件をスケジュールして追加します。
- タスクを追加するには、To doを追加 ->ドロップダウンからタスクを選択します。
