Vtiger Email Plus統合モジュールを使用すると、CRMで営業活動を整理できます。VtigerのEmail Plusモジュールを使用すると、CRMから直接メールを送信できるため、CRMとメールクライアントの間のギャップを最小限に抑えることができます。CRMの連絡先にメールを送信したり、新しい連絡先を作成したりできます。また、メールに連絡先を追加したり、CRMとメールの連絡先を同期して管理したりすることもできます。
生産性を向上させるために、以下のビデオでは、VtigerCRM内のメールボックス。説明されている手順に従って、利用可能なリストからメールボックスサービスをセットアップして設定し、すべてのメールアクティビティをVtiger CRMのプラットフォームを切り替える必要はありません。
前提条件
- 互換性のあるVtigerバージョン:6.5.*-7.4
- PHPバージョン: 5.4 0rより高い
- IMAPサーバ:IMAP4 rev1
- メール配信用に SMTP サーバーまたは PHP を構成する
- Ioncube バージョン 4.0 以降
モジュールのインストール
- 安全なインストールを行うには、[設定]アイコン -> [CRM設定] -> [モジュールマネージャー] -> [zipからインストール]をクリックします
- zipファイルをアップロードし、輸入をクリックし、はい終了します。
IMAP設定のメールプラスモジュール #
Vtiger Email Plusモジュールでは、メールサービスプロバイダーのIMAP設定を使用して送信者の詳細を設定できます。顧客にメールを送信するために必要なメールアドレスとパスワードを設定できます。また、複数の送信アドレスを使用してメールを送信することもできます。アカウントタイプとメールのサーバー名を設定し、アカウントタイプにはデフォルトのサーバー名が提供されますGmailのとYahoo
メールと設定 #
メールにフォルダとIDを簡単に追加できます。フォルダを追加することで、メールを簡単に分類できます。
- 新しいフォルダを作成するには、設定->フォルダをクリックし、フォルダ名と親フォルダ名を入力して、[保存] をクリックします。
- 新しい ID を作成するには、設定 -> IDをクリックし、必要な詳細を入力して [保存] をクリックします。
連絡先とドキュメントを送信 #
新しい連絡先を追加する:
Vtiger Email Plusの統合VtigerCRMで新しい連絡先を簡単に作成できます。新しい連絡先を作成できます。これを行うには、下の画像に示されている連絡先アイコンをクリックします。これにより、メールプラスアドレス帳に受信者情報が追加されます。
- 次に、[アドレス帳]をクリックします-自動的に収集>、CRM連絡先として作成する必要がある電子メールの連絡先を選択します。
- ドロップダウンからリード、連絡先、または組織として選択し、名前と必要な詳細を入力して、[保存]をクリックします。
- 連絡先にさらに情報を追加するには、「フルフォームに移動」をクリックします。
受信者のメールアドレスを収集します #
Email plusを使用すると、新しい連絡先にメールを送信でき、自動的に収集されてメール連絡先に追加されます。
- 連絡先を編集するには、「アドレス帳」をクリックし、自動的に収集されますグループから & 必要な変更を加え、セーブ.
Vtigerドキュメントを共有する: #
Vtigerメールプラスドキュメントや画像を受信者と共有できます。いいえを追加できます。VtigerCRMから電子メールへのドキュメントの。
- ドキュメントを共有するには、「CRM から添付」をクリックします -> ドキュメントを選択し、
詳細な顧客情報ビュー #
Email Plusを使用すると、メールの受信トレイ内で顧客に関する完全な情報を取得できます。顧客の会社情報、製品ステータス、購入した製品、サポートチケットに関する詳細情報を簡単に取得できます。商品とチケットごとに商品とチケットの詳細を個別に取得し、メールワークフロー内で顧客データをシームレスに統合できます。
