Vtiger CRMのスマート重複合併モジュール

Vtiger Smart Duplicate Merger 3.0 – Check & Merge は、Vtiger CRMのこれにより、CRMが重複することなく最適化されます。レコードの作成と更新の瞬間にリアルタイムの重複を検出します。また、Webform エントリで作成された重複や、バックグラウンドで頻繁に実行される cron による一括インポートも処理します。Smart Vtiger Duplicate Mergerモジュールにアクセスできる管理者とセールスマンは、検索フィールドとマージフィールドを別々に定義することにより、サポートされているVtigerモジュールを完全に制御できます。効率を上げるために、Vtiger Smart Duplicate Merger.3.0– Check & Mergeは、CRONによる定期的な重複検出とユーザーアラートによるリアルタイムの重複チェックを自動化することにより、CRMデータがクリーンでエラーがないことを確認するのに役立ちます。

Vtiger Smart Duplicate Merger.3.0– Check & Mergeは、CRONによる定期的な重複検出とユーザーアラートによるリアルタイムの重複チェックを自動化することにより、CRMデータがクリーンでエラーがないことを確認するのに役立ちます。

追加情報

• Vtigerバージョンをサポート:6.*-7.4
• 製品ページをご覧ください:詳細については、Vtiger Smart Duplicate Mergerをご覧ください

Smart Duplicate Mergerの特徴 #

• サポートされているVtigerモジュールの重複を見つけてマージするために、独自のプライマリフィールドを定義します。
• 特定のモジュールの重複チェックを有効/無効にします。
• cron による頻繁な一括重複検出。
• 編集ビューでのリアルタイムの重複検出とクイック作成。
• リアルタイムの重複データ検出で検索およびマージするプライマリレコードを定義します。
• プライマリフィールドとの重複を即座にチェックし、重複が検出された場合は、セカンダリレコードのすべての適切なフィールド値をイベントとアクティビティとともにマージします。
• データの損失を防ぐために、フィールドを結合します。
• デフォルトのVtigerモジュールブロックビューを備えたシンプルなユーザーインターフェイス。

サポートされているVtigerCRMモジュール #

• 連絡先
• リード
• 組織
• 機会
• プロダクツ
• サービス
• トラブルチケット
• サービス契約
• ベンダー
• 財産
• プロジェクト
• プロジェクトのマイルストーン
• プロジェクトタスク

Duplicate Mergerのインストールと設定 #

取り付け #

• パッケージをマイアカウントページ。
• Vtiger_Smart_Duplicate_Merger.zipファイルを抽出します。
• 抽出された輸入フォルダには、zipファイルがありますSmartDuplicateMerger.zip。

以下の手順に従って、Smart Duplicate Merger 3.0をVtiger CRMにインポートします

• [設定] > [CRM] 設定に移動します。
• 「モジュールウィジェット」をクリックします
• 次に、[Zipからモジュールをインポート]を選択します。

• 「I accept the disclaimer and like to proceed」のチェックボックスにチェックを入れます。
• [マイコンピュータから選択]をクリックし、ダウンロードしたzipファイルを選択します。
• 次に、[インポート]をクリックしてから、[今すぐインポート]をクリックします。

Vtiger Smart Duplicate Merger 3.0が正常にインストールされました。

アクセスしやすいUI #

• Smart Duplicate Merger 3.0 は、ユーザーフレンドリーな UI を備えています。
• 拡張機能には、Tools > Smart Duplicate Mergerに移動するだけで簡単にアクセスできます

• 重複をチェックするモジュールをドロップダウンから簡単に選択できます
• 一致と結合のフィールドルールは、それぞれのフィールドで一致と結合アイコンを選択するだけで簡単に設定できます。

構成 #

モジュール設定は、重複をチェックするモジュールを定義し、重複を見つけてマージするためにサポートされている各モジュールの主要なフィールドを指定するオプションを持つSmart Duplicate Mergerの設定領域です。

• 必要なモジュールを選択して、プライマリフィールドを「重複チェックルール」ドロップダウン
• 選択したモジュールを有効/無効にして、重複をチェックできます。

検索とマージのルールを定義する #

適切な重複データ検出ルールを設定することは、CRMの不良データを削除するための賢明な方法です。CRM内の重複は、「AND」ルールで検出されます。

• プライマリフィールドを定義して、重複を検索し、マージすることができます。
• アイコンをクリックして、重複するレコードを検索するためのフィールドをプライマリ フィールドとして割り当てます。
• アイコンをクリックして、フィールドをプライマリフィールドとして割り当て、重複レコードの情報をマージします。
• 重複を検索してマージするためのプライマリ フィールドとして任意の数のフィールドを選択できます。
• レコードの選択したすべてのフィールドに同一のレコードが 2 つある場合、レコードは重複として検出されます。フィールドの 1 つが既存のレコードと一致しない場合でも、そのレコードは一意のレコードと見なされます。
• 検索およびマージするプライマリフィールドを選択したら、をクリックしますセーブ.

高度な機能 #

Smart Duplicate Merger 3.0 には、自動マージ フィールドの高度な機能があります。つまり、不完全なフィールドは自動的に分析され、マージされます。重複の [名] フィールドを有効にする場合は、[マージする姓] をオンにして有効にします。Smart Duplicate Mergerのプロセスは次のとおりです。

プライマリ フィールドのすべての名を、セカンダリ フィールドのすべての名と共に分析して確認します。

プライマリ フィールドとセカンダリ フィールドの 2 つの名のいずれかが一致する場合は、重複として割り当てられ、セカンダリ フィールド レコードが削除されます。

プライマリ フィールドの名がセカンダリ フィールドの名と一致し、プライマリ フィールドの姓がセカンダリ フィールドと異なる場合は、ファースト ネームの重複がチェックされ、プライマリ フィールドの姓のみが考慮されます。つまり、セカンダリ フィールド レコードが削除されます。

プライマリフィールドとセカンダリフィールドの両方で同じ名があり、プライマリフィールドの姓が空で、セカンダリフィールドの姓に値がある場合、Smart Duplicate Mergerはセカンダリフィールドの姓をプライマリフィールドの姓にマージします。これは以前と同様に空です。

手動入力中に重複するフィールドが検出されると、フィールド値を入力した瞬間に重複が存在することを示すポップアップ メッセージが到着します。そのため、レコードを保存する前に重複を簡単に検出できます。[保存]をクリックすると、重複するレコードを保存するという警告メッセージが表示されます。

レコードをまったく同じ情報で作成する必要がある場合は、警告をスキップできます。レコードを作成または更新した後、警告が適切な通知なしに急いで拒否された場合に、まったく同じ一致を排除するために「AND」ルールで確認することもできます。「重複の検索」ボタンは、編集ビューの現在のレコードと一致する重複レコードを検出します。マージ機能は、他のレコードの情報をこの現在の編集レコードにマージし、データの損失を防ぎます。

ログ #

CRON実行または重複検出のログ履歴を見つけて、ファイルレコードをマージするには、[ログ]をクリックするだけです。重複チェックとマージで更新されたレコードの全体的なリストが表示されます。つまり、Smart Duplicate Mergerがアクションを実行するたびに、ログセクションにリストされます。

Smart Duplicate Mergerによって実行されたすべてのアクションをここから簡単に表示できます。これにより、マージされたレコードの数とCRONの実行ステータスを1つのページで簡単に分析できます。

Vtiger CRMでの自動チェックとマージ #

モジュール設定の構成後、cron ランタイムに基づいて既存のレコードの重複が検出されます。cron は頻繁に実行され、Web フォームや一括インポートで作成された重複レコードをチェックします。重複データ検出は「AND」ルールを使用して行われます。2つのレコードが設定モジュールで設定されたプライマリフィールドに対して同じ情報を持っている場合、1つのレコードとしてマージされます。つまり、セカンダリ フィールドがプライマリ フィールドとマージされます。イベントや活動などのすべてのセカンダリ フィールド情報もプライマリ レコードにマージされます。

cron のセットアップ #

• cron 設定の場合は、タブに次のエントリを追加します

{site_URL}/SmartDuplicateMergerCron.php

• localhost / vtigercrmがVtiger CRM URLに変更されていることを確認してください
• cron が正しく設定されていない場合、モジュールは重複をチェックしません。