Vtiger Duplicate Checkは、データ挿入の瞬間に重複をチェックするツールです。
取り付け #
- パッケージをマイアカウントページ。
- DuplicateCheck.zipファイルを抽出します。
- 抽出された輸入フォルダには、zipファイルがありますDuplicateCheck.zip.通常のモジュールインポートの場合と同様に、VtigerCRMにzipをアップロードします。
構成 #
設定アイコン->に移動しますCRM設定->その他の設定->重複チェック
設定では、各Vtigerモジュールで重複をチェックするフィールドを定義できます。また、CRMモジュールで重複チェックを有効/無効にすることもできます。
- 重複をチェックするモジュールを選択します重複チェックルール
- 重複を確認するには、右隅のアイコンを有効にします。
- 重複を確認するフィールドに対応する二重矢印をクリックします
- 変更を加えた後に保存します。
クロス重複検出 #
モジュール間の重複データ検出は、リード、連絡先、および組織モジュールでサポートされています。クロスチェックを有効にするには、オンをオンにしますCrossCheckの場合箱。クロス モジュールの重複検出は、メールと電話のフィールド タイプで機能します。
重複するアラート #
新しいデータが入力されると、重複が存在する場合はアラートがポップアウトされます
詳細ビューで既存のレコードを更新すると、すぐにアラートが表示されます。高度な重複チェックは、製品の更新中に警告します。また、連絡先またはカスタムモジュールを更新しているときにも警告します。これにより、冗長なデータでCRMをスパムするのを防ぐことができます。
