中小企業向けの最高のCRM統合

Publish Date - 3月 26, 2025
Author by Smackcoders

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「団結は力なり」という言葉は誰もが知っています。しかし、それがCRMにどのように適用されるかについて考えたことはありますか?

CRMだけでは最大のメリットを提供することはできません。しかし、CRMを他の複数のツールやアプリケーションと接続すると、ビジネスと顧客の統合された完全なビューを提供することで、その可能性を最大限に引き出し、効率を高めることができます。

この包括的なシステムを実現するためには、CRMのCRMソフトウェアを他のサードパーティアプリケーションに接続できるようにする統合。この投稿では、中小企業向けのCRM統合の全体像を掘り下げ、中小企業が運用と成長を最適化するための最良の選択を行えるように支援します。

CRM統合は中小企業にどのようなメリットをもたらしますか?

中小企業にとって、手作業を減らし、時間を節約できるものは何でも大きな利点です。CRM統合はそれだけではありません。また、ビジネスの成功を支援するためのさまざまなメリットを提供することもできます。中小企業にとってのCRM統合の利点を詳しく見てみましょう。

統合プラットフォーム

CRM統合を使用すると、データ全体を保存および表示するためのオールインワンプラットフォームを維持できます。CRMに統合されたさまざまなソースからのすべての関連データを単一のダッシュボードとして表示することにより、複数のアプリケーション間を切り替える必要がなくなります。

データ同期

優れたデータ品質は、CRMシステムをうまく機能させるための鍵です。データが正しくない、または古い場合、誤った意思決定、不十分な計画、および効果のないマーケティングキャンペーンにつながる可能性があります。統合されたCRMは、さまざまなプラットフォーム間で正確で最新のデータを一貫して維持します。

コミュニケーションギャップの埋め方

統合されたCRMシステムは、マーケティング、営業、カスタマーサービスなどのさまざまな部門間の架け橋として機能し、コミュニケーションの自由な流れを可能にします。たとえば、営業チームとマーケティングチームは、顧客データを相互に調整して、よりカスタマイズされたサービスを提供できます。

エラーの削減

CRMの統合により、トランザクション中にデータを失うリスクが軽減されるため、手動のデータ入力やデータのエラーはもうありません。また、データを手動でコピーおよび転送するために費やす時間と労力も節約できます。

顧客体験の向上

顧客データは正確で最新であるため、顧客の好み、ニーズ、関心を把握することで、より高度な顧客サービスを提供できます。カスタマーサービスチームは、CRMに統合されたデータの助けを借りて、顧客の問題を迅速に解決することもできます。

効率の向上

さらに、何ですか?したがって、CRM統合は、不要な手作業を根絶し、生産性を向上させ、コストを削減することにより、ビジネスプロセスの全体的な効率を向上させます。

CRM統合の追加方法

同じプロバイダーの異なる製品を使用する場合、プラットフォームはデフォルトで統合されます。ただし、これは常に当てはまるわけではなく、すでにさまざまなプロバイダーの製品やサービスに投資している可能性があります。このような場合、CRM統合を含めるために次の手段を選択できます。

組み込みの統合

多くのCRMは、一般的なアプリケーションの一部との統合を組み込んで提供しています。CRMのマーケットプレイスにアクセスするだけで、CRMが提供する統合サービスのリストを見つけることができます。これは、CRMに統合を追加するための最も好ましく、最も簡単な方法であり、追加の技術的知識を必要とせず、中小企業に非常に適しています。

例えば

Zoho CRMマーケットプレイスにアクセスすると、次のようなさまざまな組み込み連携がリストされています。

Zoho CRMとMailchimpの統合
Zoho CRMのGoogleスプレッドシートマジックルックアップ
Zoho CRM の Slack
Microsoft Office for Zoho CRM
Zoho CRMのGoogle広告

サードパーティ製コネクタの使用

組み込みの統合が利用できない場合は、Zapier、Make、bardeen.ai などのサードパーティのコネクタアプリを利用できます。コネクタアプリは、コーディングなしでさまざまなアプリケーションを接続することでワークフローを自動化するのに役立ちます。

たとえば、統合するアプリケーションを選択した後、Zapierでトリガーとそれに対応するアクションを指定できます。これは、中小企業向けのCRM統合を追加する別の迅速かつ簡単な方法です。

カスタム API の構築

API(Application Programming Interfaces)は、さまざまなアプリが相互に通信するのに役立ちます。独自のAPIを構築するには、コーディングが伴うため、強力な技術的専門知識が必要です。小規模企業の場合、特定の要件を満たすためにカスタマイズされたソリューションが不可欠でない限り、API の開発は一般的に推奨されません。

中小企業は、組み込みの統合をダウンロードしたり、Zapier、Makeなどのサードパーティのコネクタを使用したりするなど、アプリケーションをCRMに統合するためのより簡単な方法に固執することをお勧めします。

2025年の中小企業にとって必須のCRM統合

私たちが中小企業の経営者としてのあなたの苦労を理解していると言うとき、私たちはあなたがあなたのビジネスを維持するために費やさなければならないハードワークとマルチタスクを知っています。そこで、これらすべてを念頭に置いて、負荷を軽減するためのCRMの統合をいくつか見つけました。

メールとカレンダーの統合

メールは、ビジネスコミュニケーションの最も一般的な形式です。CRMと使用しているメールアプリケーションの間を行き来し、各連絡先を確認してメールを送信するのは面倒な作業になります。しかし、メール統合を使用すると、CRM内の受信トレイに簡単にアクセスできるため、時間を節約しながら適切なタイミングで顧客の受信トレイにアクセスできます。

また、カレンダーやスケジューリングツールを統合して、顧客とのミーティングやスケジュールをカレンダーから直接CRMに同期することもできます。メールツールとカレンダーツールの両方を組み合わせることで、会議のスケジュール設定時や会議後のフォローアップ時に、顧客へのリマインダーメールの自動化を実現できます。

メールとカレンダーの統合の例:

Gmail + CRM(Google Workspace)
マイクロソフトアウトルック + CRM
Zoho Mail + Zoho CRM
Googleカレンダー + HubSpot CRM
Vtiger CRMの+ Googleカレンダー
Vtiger +任意のメールプラットフォーム(Vtiger Email Plus)

コラボレーション統合

企業が最大の生産性を達成するためには、適切な社内コミュニケーションが不可欠です。コラボレーション統合ツールを使用すると、メールの送信、チーム会議のスケジュール設定、タスクの割り当て、更新の通知をすべてCRMから行うことで、チームと効率的にコミュニケーションをとることができます。

コラボレーション統合の例:

Slack + CRM
Microsoft Teams + CRM
トレロ + CRM

テレフォニー統合

CRMからクリックするだけで顧客に電話をかけます。すごいですね。

テレフォニーツールやVoIP(Voice over Internet Protocol)システムをCRMに統合すると、システム内の連絡先から直接電話をかけることができ、CRM内での通話記録や顧客メモの管理も容易になります。

テレフォニー統合の例:

リングセントラル + CRM
Twilio + CRMの
エアコール + CRM

メッセージングの統合

テレフォニー統合と同様に、SMSやWhatsAppなどの他のメッセージングアプリケーションを介して顧客にメッセージを送信するために使用できるメッセージングツールを含めることもできます。

中小企業は、重要なコミュニケーションソースとして主に電話とメッセージングに依存しているため、顧客は簡単にアクセスできます。したがって、これらの統合により、企業と顧客のコミュニケーションがより容易で合理化されることは間違いありません。

メッセージング統合の例:

WhatsApp ビジネスAPI + CRM
Twilio SMS + CRM
メッセージバード + CRM

ソーシャルメディアの統合

また、中小企業がマーケティングキャンペーンによく使用する新しいプラットフォームは、ソーシャルメディアです。Instagram、Facebook、LinkedIn、その他のプラットフォームなどのソーシャルメディアアプリケーションをCRMと統合することで、投稿のスケジュール設定、コメントの管理、ソーシャルエンゲージメントの追跡にアクセスできます。顧客との対話CRMから直接。

ソーシャルメディア統合の例:

FacebookとInstagram + HubSpot CRM
LinkedIn + セールスフォース
Twitter + Hootsuite CRM

Webフォームの統合

Webフォームを使用すると、顧客情報の収集が容易になります。ウェブフォーム統合をお持ちの場合、顧客がフォームを通じてウェブサイトに情報を送信したときに、これらのフォームをCRMのリードとして自動的に取得できます。

Webフォーム統合の例:

グラビティフォーム + HubSpot CRM
Typeform + Zoho CRM
Smackcoders WP Leads Builder for CRMの

マーケティングオートメーションの統合

CRMは、Hubspot、Salesforce、Marketoなどのマーケティング自動化ソフトウェアや、MailchimpやMailerLiteなどのメールマーケティングツールと統合して、効果的なリードナーチャリング、ドリップマーケティング、フォローアップ、その他のキャンペーンを実現することもできます。

マーケティングオートメーションの統合例:

Mailchimp + CRMの
HubSpotマーケティングハブ+ CRM
アクティブキャンペーン + CRM

Eコマースの統合

CRMでeコマースレコードを維持する必要がありますか?ご心配なく。CRMのeコマース統合により、すべての製品、連絡先、注文、顧客の購入履歴、顧客の好みをリアルタイムで同期できます。これにより、オンラインストアのデータを個別に更新する手作業が不要になります。

eコマース統合の例:

ウーコマース+ HubSpot CRM
Shopify+Zoho CRM
Magento+セールスフォース

会計統合

中小企業にとって便利なCRM統合の1つは、会計ソフトウェアとの統合です。売上、経費、取引に関するエラーのない財務データを追跡および維持できるため、情報に基づいた財務上の意思決定を行うことができます。

この統合は、購入ごとに請求書と請求書の生成を自動化し、CRM内のすべてのデータを同期するため、eコマースWebサイトを所有する中小企業に追加の特権となる可能性があります。

会計統合の例:

結論

統合されたCRMにマルチタスクを任せれば、中小企業を成功に導くための大きな意思決定に集中することで、貴重な時間を最大限に活用できます。上記の統合を追加することでCRMのメリットを最大限に活用し、競合他社よりも優れた優位性を得ることができます。これらの現代では、CRMの統合はもはや贅沢ではなく必需品です。これは、中小企業向けのCRM統合を使用してビジネスを強化するためのサインです。