Módulo de integración Vtiger Email Plus le permite organizar sus actividades de ventas en su CRM. Con el módulo Email Plus para Vtiger, puede enviar correos electrónicos directamente desde su CRM, lo que minimiza la brecha entre el CRM y el cliente de correo electrónico. Puede enviar correos electrónicos a sus contactos de CRM y puede crear nuevos contactos. También puede agregar contactos adicionales a su correo electrónico y puede mantener sus contactos de CRM y correo electrónico de forma sincronizada.
Para elevar su productividad, el siguiente video lo guía sobre cómo integrar su buzón de correo dentro de VtigerCRM. Siga los pasos explicados para configurar y configurar un servicio de buzón de correo de la lista disponible para realizar todas sus actividades de correo directamente dentro de su Vtiger CRM sin necesidad de cambiar de plataforma.
Requisitos previos
- Versión compatible de Vtiger: 6.5.* – 7.4
- Versión de PHP: 5.4 0r superior
- Servidor IMAP: IMAP4 rev1
- Configurar el servidor SMTP o PHP para la entrega de correo
- Ioncube para la versión 4.0 o superior
Instalación del módulo
- Para una instalación segura, haga clic en el icono Configuración -> Configuración de CRM -> Administrador de módulos -> Instalar desde zip
- Cargue el archivo zip y haga clic en Importación y, a continuación, haga clic en Sí para terminar.
Módulo Email Plus de configuración IMAP #
Módulo Vtiger Email Plus le permite establecer los detalles del remitente utilizando la configuración IMAP de su proveedor de servicios de correo electrónico. Puede establecer la dirección de correo electrónico y la contraseña desde las que necesita enviar correos electrónicos a sus clientes. También puede utilizar varias direcciones de envío para enviar correos electrónicos. Establezca el tipo de cuenta y el nombre del servidor de su correo electrónico y se proporcionan nombres de servidor predeterminados para el tipo de cuentas Gmail y Yahoo
Configuración de correo electrónico plus #
Puede agregar fácilmente carpetas e identidades adicionales a su correo electrónico. Puede categorizar fácilmente sus correos electrónicos agregando carpetas adicionales.
- Para crear una nueva carpeta, haga clic en Configuración -> Carpetas, proporcione el nombre de la carpeta y el nombre de la carpeta principal y haga clic en Guardar.
- Para crear una nueva identidad, haga clic en Configuración -> identidades, proporcione los detalles necesarios y haga clic en Guardar.
Enviar contactos y documentos #
Agregar nuevos contactos:
Integración de Vtiger Email Plus le permite crear nuevos contactos fácilmente en su Vtiger CRM. Puedes crear nuevos contactos. Para ello, haga clic en el icono de contacto que se muestra en la imagen a continuación. Esto agregará la información del destinatario a la libreta de direcciones de Email Plus.
- Ahora, haga clic en Libreta de direcciones > se recopila automáticamente, seleccione un contacto de correo electrónico que necesite crear como contacto de CRM.
- Seleccione en el menú desplegable como cliente potencial, contacto u organización, proporcione el nombre y los detalles necesarios y haga clic en Guardar.
- Para agregar más información a su contacto, haga clic en “Ir al formulario completo”.
Recopila la dirección de correo electrónico del destinatario #
Email plus le permite enviar correo electrónico a nuevos contactos y se recopila automáticamente y se agrega al contacto de correo electrónico.
- Para editar los contactos, haga clic en “Libreta de direcciones”, Seleccione Recopilado automáticamente de grupos y realice los cambios necesarios y haga clic en Salvar.
Compartir documentos de Vtiger: #
Correo electrónico de Vtiger Plus Le permite compartir documentos e imágenes con sus destinatarios. Puede agregar cualquier no. de documentos de su Vtiger CRM al correo electrónico.
- Para compartir documentos, haga clic en Adjuntar desde CRM -> Seleccione el documento y haga clic en
Vista detallada de la información del cliente #
Email plus le permite obtener la información completa sobre el cliente dentro de su bandeja de entrada de correo electrónico. Puede obtener fácilmente la información detallada sobre la información de la empresa del cliente, el estado del producto, el producto comprado y los tickets de soporte. Puede obtener los detalles del producto y del ticket individualmente para cada producto y ticket para experimentar una integración perfecta de los datos del cliente dentro de su flujo de trabajo de correo electrónico.
