Fusión de duplicados inteligentes de Vtiger

Evite registros duplicados en su CRM con la extensión Vtiger Smart Duplicate Merger. Encontrar los datos duplicados y fusionar los dos registros ayuda a mantener limpios los datos de CRM. La extensión ayuda a mejorar la precisión de los datos de CRM sin registros repetidos.

Configure los módulos que necesita para ejecutar una comprobación de duplicados.
Programar cron para que se ejecute la fusión a intervalos específicos.
Defina campos separados para verificar y fusionar datos para módulos Vtiger selectivos.
Establecer cualquier campo de CRM como campos únicos/primarios para buscar la combinación.
Habilitar la ejecución automática de la fusión duplicada en el backend a través de CRON.
Configurar para la detección de duplicados a través de una API segura.
Brillantes hallazgos de damas duplicados con reglas aplicadas.
La alerta emergente muestra registros duplicados con datos de CRM existentes.
Comparar entre Lead, Contacto, Cuenta, o cualquier Módulo Personalizado.
Fusionar el campo selectivo del registro con la información del registro duplicado.
Fusionar los eventos y la actividad del registro secundario con el registro primario si se detecta un duplicado.
No hay pérdida de la información requerida mientras se fusiona con el registro principal.
El registro optado por el vendedor para fusionar actúa como el registro principal.
Rellenar automáticamente los campos del registro principal que están vacíos, con los detalles del registro secundario.
Fácil acceso y una interfaz de usuario fácil de usar.

Fusión de duplicados inteligentes de Vtiger

Compatibilidad con CRM

Edición: Código Abierto Versión: 6.* - 7.4

Versión del Producto.

Versión: 1.1

Dominio único

1 año de asistencia GRATUITA

Req. ionCube Loader 12 o superior

Cómo funciona la fusión inteligente de duplicados de Vtiger

Marcar campos únicos

Elija y marque cualquier campo de CRM como único, en función del cual se detectan los duplicados.

Detectar el duplicado

Verifica diferentes módulos y emite instantáneamente una alerta si se detecta un duplicado.

Saltar o fusionar

Una vez detectado, puede omitir el duplicado o fusionar de forma inteligente el campo primario vacío con el valor del campo secundario seleccionado.

DEMO

Demostración del producto

La fusión inteligente de duplicados de Vtiger garantiza un CRM prístino al identificar y combinar de manera eficiente los registros duplicados mientras se mantiene la integridad de los datos. Compara los registros primarios y secundarios, emitiendo una alerta duplicada para que coincida la información. Los usuarios pueden aceptar la advertencia o fusionar registros, personalizando módulos y campos con criterios especificados. Los duplicados detectados conducen a la eliminación de registros secundarios. Si un registro primario tiene un campo vacío que coincide con el valor de un registro secundario, la fusión inteligente de duplicados fusiona y elimina sin problemas la entrada duplicada.

Suscripción

$ 19.00

/Month

Compra única

$149.00

Compra única

Configuración

Seleccione el módulo requerido para la regla de verificación de duplicados. Y puede activar/desactivar la comprobación de duplicados para los módulos seleccionados.

Regla de verificación y combinación de duplicados

Para detectar duplicados y fusionar dos registros como este, debe definir la verificación de duplicados y la regla de combinación. Puede definir fácilmente la regla simplemente seleccionando el icono Coincidir y combinar en el campo correspondiente.

Detectar duplicados antes de guardar el registro

En la entrada manual de datos, si el campo que está ingresando coincide con alguno de los campos del registro existente, entonces aparece un mensaje de existencia duplicado en el instante de la inserción de datos. Con esto, puede detectar fácilmente los duplicados antes de que se guarden.

Trozas

Puede encontrar el historial de registros de su ejecución de CRON o la detección de duplicados y los registros de archivos combinados simplemente haciendo clic en Registros. Muestra las listas generales de registros que se han actualizado con comprobaciones y combinaciones de duplicados.

Buscar registros duplicados

Como los humanos son propensos a los errores, los registros duplicados pueden introducirse en su CRM con errores ortográficos, tipográficos o formatos diferentes.
Vtiger Smart Duplicate Merger detecta estos tipos de duplicados con la comparación inteligente realizada con los datos ya existentes.
La verificación instantánea de prevención de duplicados ayuda a su vendedor a mantener limpio su Vtiger CRM.
Puede seleccionar los campos que desea Coincidir y Combinar.
Cualquier vendedor puede encontrar y fusionar los duplicados.
El registro a partir del cual el vendedor opta por fusionar actúa como el registro principal.

Duplicar Prospectos Gratuitos después de la Campaña

Construya su CRM con información única de nuevos clientes potenciales después de ejecutar cada nueva campaña e importación masiva de datos a su CRM.
Vtiger Smart Duplicate Merger elimina todos los registros duplicados de su Vtiger CRM con cron programado que se ejecuta con una frecuencia regular.
Los registros duplicados detectados se fusionan en el registro principal sin perder la información necesaria.
La detección de duplicados también se puede activar manualmente en el momento de las cargas masivas.
Cualquier usuario de CRM puede acceder fácilmente a la extensión con una navegación sencilla y una interfaz de usuario fácil de usar.

Evitar registros duplicados

Al crear o actualizar un registro en cualquier módulo de CRM, la verificación de duplicados genera una alerta en tiempo real con una regla avanzada de detección de duplicados definida.
El administrador de CRM y los usuarios con acceso a Vtiger Smart Duplicate Merger tienen el poder de definir la lista de campos primarios que deben fusionarse.
La regla Duplicar campo define el campo principal en función de la fecha de creación. El registro que se creó anteriormente se considera el registro principal.
Compruebe al instante si hay duplicados y mantenga limpios los datos del CRM.

Combinación inteligente de campos primarios y secundarios

Compruebe y detecte fácilmente los duplicados comparando el registro primario y el registro secundario.
El registro secundario se detectará como duplicado si los dos registros son iguales.
Combine fácilmente los registros secundarios con los registros primarios, si se detectan duplicados. Y elimine el registro secundario para mantener limpios los datos del CRM.
Si los campos seleccionados del registro primario están vacíos y el campo secundario adecuado contiene valor, la fusión inteligente de duplicados rellena automáticamente el valor del campo secundario en el campo primario vacío correspondiente.

Documentación

Simplifique la gestión de su CRM y tome decisiones informadas con Vtiger Smart Duplicate Merger. Detecte registros duplicados al instante y combínelos de forma inteligente para mejorar la precisión de los datos

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Marcar campos únicos

Detectar el duplicado