Complemento de conector bidireccional Magento Vtiger le permite sincronizar bidireccionalmente sus datos de almacenamiento de Magento con Vtiger CRM. Puede sincronizar sus registros de tres maneras: Transferencia sobre la marcha, Transferencia rápida, Programar transferencia automática. Con el conector bidireccional Magento Vtiger, puede sincronizar las tiendas, la categoría, los productos, los atributos del producto, los clientes, los datos del carrito, el pedido de venta y los datos de la factura. Veamos la introducción detallada del conector bidireccional Magento Vtiger.
Requisitos previos
- Para habilitar Cron en Magento, agregue una entrada en Crontab.
Nota: Si ha realizado alguna personalización en cualquiera de los módulos mencionados anteriormente, ya sea en su Vtiger CRM o Magento, el proceso de sincronización puede requerir algunos esfuerzos adicionales
Instalación y configuración #
Instalación de módulos en Magento #
- Cargue el archivo install.zip de Install -> Magento -> Smackcoders_Vtmultistoreconnector – 2.2 al directorio raíz de Magento y descomprímalo.
Instalación de módulos en Vtiger CRM #
- Haga clic en Configuración -> Configuración de CRM -> Administrador de módulos -> Instalar desde zip
- Cargue el archivo Category.zip, Stores.zip Logs.zip y haga clic en Importar y, a continuación, haga clic en Sí para finalizar.
- Extraiga Install.zip de Install -> Multistore_vtiger -> Install.zip en el directorio raíz.
- Haga clic en Inventario -> campos de tiendas que se crearán después de la instalación. Para continuar con la instalación, haga clic en “Haga clic aquí para instalar”.
Configuración en Magento #
1. Configuración de CRM:
- Haga clic en Sistema -> Configuración -> Configuración de Vtiger CRM.
- Seleccione Sí en Habilitar para agregar la URL y la clave de acceso de Vtiger CRM. Seleccione el modo de transferencia preferido. Cada modo de transferencia se explica en detalle en la siguiente sección.
- Para eliminar automáticamente un registro en Vtiger CRM una vez que se elimina en Magento, seleccione ‘Habilitar eliminación automática’ como Sí.
2. Configuración de sincronización de categorías:
- Para mostrar los detalles de la categoría en Vtiger CRM, seleccione sí en ‘Habilitar sincronización de categoría’.
- Para automatizar el proceso de edición en Vtiger CRM, cada vez que se edite una categoría en Magento, seleccione sí en Categoría sobre la marcha.
- Para crear o actualizar una categoría en intervalos periódicos, seleccione Sí en Sincronizar categoría a través de Cron. Especifique el tiempo del intervalo de sincronización.
3. Configuración de sincronización de pedidos de ventas:
- Para mostrar los detalles del pedido de ventas en Vtiger CRM, seleccione sí en Habilitar la sincronización de pedidos de ventas.
- Para sincronizar el pedido de ventas en función del estado, seleccione el campo de estado preferido en Sincronizar pedido de ventas con Estado.
- Para sincronizar sus registros más antiguos de Magento a Vtiger CRM, especifique la fecha en Sincronizar pedido de ventas Anterior a.
- Para automatizar el proceso de edición en Vtiger CRM, siempre que se lleve a cabo un proceso de edición en Magento, seleccione sí en Orden de venta sobre la marcha.
- Para crear o actualizar los detalles del pedido de ventas en intervalos periódicos, seleccione Sí en Sincronizar pedido de ventas a través de Cron. Especifique el tiempo del intervalo de sincronización.
4. Configuración de sincronización de facturas:
- Para mostrar los detalles de la factura en Vtiger CRM, seleccione sí en ‘Habilitar sincronización de facturas’.
- Para sincronizar sus registros más antiguos de Magento a Vtiger CRM, especifique la fecha en Sincronizar factura anterior a.
- Para automatizar el proceso de edición en Vtiger CRM, siempre que se lleve a cabo un proceso de edición en Magento, seleccione sí en Factura sobre la marcha.
- Para crear o actualizar los detalles de la factura en intervalos periódicos, seleccione Sí en ‘Sincronizar factura a través de Cron’. Especifique el tiempo del intervalo de sincronización.
5. Configuración de sincronización de productos:
- Para mostrar los detalles del producto en Vtiger CRM, seleccione sí en ‘Habilitar sincronización de productos’.
- Para automatizar la creación de campos de producto en Vtiger, cuando se crea un atributo de producto en Magento, seleccione sí en Atributo de mapa automático.
- Para automatizar el proceso de edición en Vtiger CRM, siempre que se lleve a cabo un proceso de edición en Magento, seleccione sí en Producto sobre la marcha.
- Para crear o actualizar los detalles del producto en intervalos periódicos, seleccione sí en ‘Sincronizar producto a través de Cron’. Especifique el tiempo del intervalo de sincronización.
6. Configuración de sincronización de clientes:
- Para mostrar los detalles del cliente en Vtiger CRM, seleccione sí en ‘Habilitar sincronización del cliente’.
- Para sincronizar sus registros más antiguos de Magento a Vtiger CRM, especifique la fecha en Sincronizar cliente anterior a.
- Para automatizar el proceso de edición en Vtiger CRM, siempre que se lleve a cabo un proceso de edición en Magento, seleccione sí en Cliente sobre la marcha.
- Para crear o actualizar los detalles del cliente en intervalos periódicos, seleccione sí en ‘Sincronizar cliente a través de Cron’. Especifique el tiempo del intervalo de sincronización.
7. Configuración de sincronización de artículos del carrito:
- Para mostrar los detalles del carrito en Vtiger CRM, seleccione sí en ‘Habilitar la sincronización de artículos del carrito’.
- Para sincronizar sus registros más antiguos de Magento a Vtiger CRM, especifique la fecha en Sincronizar artículos del carrito más antiguos que.
- Para automatizar el proceso de edición en Vtiger CRM, siempre que se lleve a cabo un proceso de edición en Magento, seleccione sí en Artículos del carrito sobre la marcha.
- Para crear o actualizar los detalles del carrito en intervalos periódicos, seleccione sí en Sincronizar artículos del carrito a través de Cron. Especifique el tiempo del intervalo de sincronización.
Crear un rol para la integración de usuarios de API #
- Haga clic en Sistema -> Servicios Web -> Roles SOAP/XML RPC -> Agregar nuevo rol.
- Agregue el nombre del rol y haga clic en Recursos del rol
- Seleccione la opción “Seleccionar todo” en Acceso a recursos y guarde el rol.
Crear un nuevo usuario de API con un rol #
- Haga clic en Sistema -> Servicios Web -> Usuarios de SOAP/XML RPC -> Nuevo usuario de API. -> Agregar nuevo usuario.
- Haga clic en Rol de usuario y seleccione el rol creado anteriormente y haga clic en Guardar usuario.
Configuración en Vtiger CRM: #
- Haga clic en Configuración -> Configuración de CRM -> Conector Vtiger Magento -> haga clic en Editar.
- Proporcione los detalles necesarios y, a continuación, haga clic en Guardar.
Lista de campos por conector de Magento #
Lista de campos de Vtiger y Magento que se sincronizan de forma predeterminada #
Anotado con ↔ Los símbolos son bidireccionales
Se observa con → símbolo es solo de ida de Vtiger a Magento
Señalado con ← el símbolo es de un solo sentido de Vtiger a Magento
Módulo de Contactos
↔Nombre
↔ Apellido
↔ Sitio web
↔ Fecha de nacimiento
↔ Dirección de facturación
↔ Dirección de envío
‘De Vtiger a Magento solamente’
→ Contraseña
Módulo de Productos
↔ Nombre del producto
↔ Producto activo
↔ Visibilidad de Magento
↔ Tipo de producto
↔ Precio
↔ Cantidad de producto
↔ Descripción
↔ Imagen del producto
‘De Magento a Vtiger solamente’
← Sku
y otros atributos asignados. Debido a las restricciones de la API de Magento, la edición de SKU en Vtiger crea un nuevo producto en Magento.
Módulo de Categoría
↔ Nombre de la categoría
↔ Categoría principal
Módulo de Tiendas
‘De Vtiger a Magento solamente’
→ Nombre de la tienda
→ Nombre del sitio web
→ Nombre de la vista de la tienda
Módulo de Cotizaciones
↔ Nombre del cliente
↔ Nombre de la tienda
↔ Nombre del producto
↔ Cantidad
↔ Precio
↔ Divisa
↔ Impuesto sobre los productos
↔ Descuento
↔ Importe del envío
Módulo SalesOrder
Debido a las restricciones de la API de Magento, SalesOrder y Invoice no se pueden editar.
Por lo tanto, al crear una orden de venta / factura en Vtiger, se crea una orden de venta / factura.
Número de SalesOrder
Nombre del cliente
↔ Nombre de la tienda
↔ Dirección de facturación
↔ Dirección de envío
↔ Detalles del producto
↔ Impuesto
↔ Importe del envío
↔ Descuento
↔ Total
Módulo de Facturas
La factura es similar a la orden de venta. Si se selecciona un pedido de ventas al crear una factura, los productos del pedido de ventas se crearán como facturas en Magento. Si no se selecciona ningún pedido de ventas, se crea un pedido de ventas en Magento antes de crear una factura porque es obligatorio crear un pedido de ventas antes de crear una factura.
Características del conector bidireccional de Magento #
- Conector bidireccional.
- Puede sincronizar tiendas, categorías, productos, atributos de productos, clientes, datos del carrito, pedidos de ventas y facturas.
- Actualizar SalesOrder en magento desde vtiger..
- Soporte multidivisa.
- Asigne los atributos de Magento con campos personalizados vtiger.
- Tres modos de sincronización, On The Go Transfer, Prompt Transfer y Scheduled Transfer.
- Atributo de mapa automático.
- Puede eliminar el registro en vtiger una vez que se elimina en Magento.
- Sincronizar el elemento de desincronización necesario de vtiger a Magento.
- Módulo de registros en vtiger.
Flujo de sincronización #
Para sincronizar registros de Vtiger CRM con Magento Store, debe mapear los campos de Magento con los campos de Vtiger apropiados.
Mapeo de monedas:
- Haga clic en ‘Mapear moneda’ para mapear la moneda de Magento con las monedas de Vtiger CRM.
Mapeo de atributos:
- Haga clic en Configuración -> Configuración de CRM -> Otras configuraciones -> Conector Vtiger Magento.
- Haga clic en Atributos de mapa y seleccione el conjunto de atributos enumerado.
- Asigne los campos de Magento con los campos personalizados de Vtiger apropiados y haga clic en guardar.
Sincronización de Magento a Vtiger CRM #
Con el conector bidireccional Magento Vtiger, puede sincronizar los registros de tres maneras.
- Transferencia sobre la marcha:
El conector bidireccional Magento Vtiger permite la sincronización automática de registros entre su Vtiger CRM y Magento Store. Cada vez que un evento tiene lugar en un lugar, se refleja automáticamente en otro. Para sincronizar registros basados en On the Go Transfer, configure la configuración del módulo como se explica en Instalación y configuración.
- Programar transferencia automática:
Con el conector bidireccional Vtiger de Magento, puede programar su proceso de sincronización entre su CRM Vtiger y Magento Store. Para habilitar la programación, configure la configuración del módulo y el intervalo de tiempo para sincronizar registros en intervalos periódicos.
- Transferencia rápida:
Haga clic en Conector Vtiger CRM >> solicitar transferencia.
Sincronización selectiva:
El conector bidireccional Vtiger de Magento le permite sincronizar los datos seleccionados de su tienda Magento con Vtiger CRM.
Sincronización completa:
También puede sincronizar todo su conjunto de registros con su Vtiger CRM desde la tienda Magento.
Sincronización de Vtiger CRM a Magento #
Para sincronizar registros, haga clic en el icono Configuración -> Configuración de CRM -> Otras configuraciones -> Vtiger Magento Connector y haga clic en Sincronización completa.
