Lista de verificación inteligente para Vtiger CRM Permite crear múltiples listas de verificación por módulo con tareas obligatorias para asegurarse de que la tarea se complete. Permite al vendedor convertir el Lead como Contacto, Oportunidad u Organización solo después de completar la lista de verificación obligatoria.
Información adicional #
Versión de Vtiger: 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 Detalles : Página de lista de verificación inteligente de Vtiger CRM
Detalles: Página de Vtiger CRM Smart Cheklist
Instalación #
- Descomprima el paquete de lista de verificación inteligente descargado.
- Instale ‘smart-checklist.zip’ a través de su Módulo Vtiger CRM director.
Ubicación del módulo
- El módulo se encuentra en Herramientas -> Lista de comprobación.
Creación de listas de verificación Smart Checklist le permite crear múltiples listas de verificación para todos los módulos de entidad de Vtiger CRM. Haga clic en ‘Crear lista de verificación’ para agregar tareas a la lista.
- Normal
El tipo Normal crea una lista de comprobación con una lista de campos obligatorios y no obligatorios para agilizar el flujo de trabajo de CRM
- Tipo de acción
El tipo Acción crea una lista de verificación que le ayuda a detener la conversión de sus clientes potenciales de CRM como Contactos, Oportunidad u Organización antes de completar las tareas obligatorias en la lista de comprobación. Nombre de la lista de verificación Asigne un nombre a la lista de verificación para agrupar las tareas de la lista de verificación en función de las etapas o fases de su proceso de negocio.
Nombre del artículo Puede definir cualquier número de tareas de lista de verificación de forma única para cada módulo de Vtiger CRM. Puede hacer que la tarea sea obligatoria para que la tarea se complete.
Puede escribir la descripción de la tarea en detalle en la descripción. Puede eliminar la tarea creada haciendo clic en el icono ‘eliminar’. Asociar con Elija el módulo del menú desplegable ‘Asociar con’ en el que desea agregar las tareas de creación.
Después de crear la lista de verificación, haga clic en el botón ‘Guardar lista de verificación’. Vista de lista de verificación Puede ver la lista de verificación creada para cada módulo en la vista detallada del módulo. El ‘Widget de lista de comprobación’ contiene la lista de la lista de comprobación creada Haga clic en la lista de comprobación para ver el informe del proceso de negocio de su vendedor.
Convertir Lead en Contacto/Oportunidad/Organización #
En la vista de detalles del módulo Lead, las listas de verificación agregadas se colocan en el ‘Widget de lista de verificación’. La lista de verificación tiene tareas obligatorias y no obligatorias. Si el vendedor completa todas las tareas de la lista de comprobación, la lista de comprobación inteligente le permitirá convertir el cliente potencial en contacto/oportunidad/organización.
