Integración de Xero Vtiger CRM
es un módulo de extensión de Vtiger para sincronizar bidireccionalmente sus registros entre Vtiger CRM y el software de contabilidad Xero. La sincronización se realiza de forma segura con las credenciales de la API de Xero. Puede configurar notificaciones por correo electrónico para obtener los informes del proceso de sincronización. El módulo le permite sincronizar todos los registros o registros selectivos de Vtiger CRM Para Xero. La sincronización se activa en el instante de hacer clic en el botón o puede programarla para que se ejecute a intervalos regulares sin ninguna intervención manual. Se mantiene un registro de sincronización completo de su proceso de sincronización instantáneo y programado para tener información clara sobre la transferencia de datos.
Requisitos previos
- Habilite CRON agregando la siguiente entrada en crontab
Instalación y configuración #
Instalación del módulo #
- Haga clic en el icono Configuración -> Configuración de CRM -> Administrador de módulos -> Instalar desde zip
- Cargue el archivo XeroAccounts.zip, XTiger.zip, XTLog.zip XTQueue.zip y haga clic en Importar y, a continuación, haga clic en Sí para finalizar.
Integre Xero en Vtiger CRM #
Para integrar su Vtiger CRM con el software de contabilidad Xero,
- Haga clic en Todos -> XTiger -> detalles de la API -> Editar
- Proporcione la clave de consumidor y el secreto y, a continuación, haga clic en Guardar.
Configuración de notificaciones por correo electrónico #
La integración de Xero Vtiger CRM le permite monitorear su proceso de sincronización entre su Vtiger CRM y el software de contabilidad Xero. Recibirá correos electrónicos periódicos con los detalles del proceso de sincronización ejecutado anteriormente. Los correos se pueden activar en el instante de la sincronización, todos los días, semanalmente una vez o mensualmente una vez.
Generación de API de Vtiger CRM Xero #
- Inicie sesión en su Cuenta Xero
- Abra la URL – https://developer.xero.com/myapps/
- Haga clic en el botón Nueva aplicación en la parte superior derecha
- Proporcione el nombre de la aplicación y la dirección URL de la empresa. Puede proporcionar cualquier URL de empresa (https://www.smackcoders.com)
- En la sección URL de redireccionamiento de oAuth 2.0, proporcione la URL: crmdomainname(demo.smackcoders.com es un ejemplo)/modules/XTiger/callback.php
- Haga clic en Guardar y podrá obtener su ID de cliente y clave secreta.
Flujo de sincronización #
Mapeo de campos
La sección de mapeo le ayuda a mapear sus campos de Vtiger CRM con los campos de Xero apropiados. Puede definir su propia estructura de plantilla de mapeo para sus módulos Vtiger. Con la integración de Xero Vtiger, puede sincronizar todos los registros o registros selectivos de sus módulos de inventario.
- Elija el módulo apropiado en el menú desplegable Seleccionar módulo
- Los campos más comunes se asignan de forma predeterminada.
- Los campos restantes se asignan automáticamente. Si se agregan campos adicionales en los módulos, seleccione los campos apropiados en el menú desplegable.
- Clic Salvar
Nota
- Los campos de impuestos de Xero deben estar correctamente asignados con los campos de CRM en función de los cuales se sincronizan los registros.
- La tasa impositiva de CRM debe indicarse correctamente como la de Xero.
- En Xero, si ha seleccionado la opción Montos como: Impuestos Excluidos, entonces todos los valores de la tasa impositiva deben ser los mismos. Solo entonces todos los registros se sincronizan correctamente.
- El número de pieza en Vtiger CRM y el número de artículo en Xero no deben ser un valor vacío
Sincronización selectiva de registros
La integración de Xero Vtiger CRM le permite sincronizar los registros seleccionados de su Vtiger CRM con Xero de dos maneras
- Seleccionar registro
- Estado del registro
Elegir Habilitar Xero Sync en el menú desplegable Sincronizar registros para sincronizar registro selectivo.
1. Seleccione grabar Puede seleccionar registros específicos de sus contactos, productos y módulos de facturación que deben sincronizarse con sus cuentas de Xero. Para seleccionar el registro, marque en el Permitir la sincronización de XTiger en la tabla de información de Xero.
Además, puede sincronizar su factura de Vtiger como factura, factura o recibo de Xero. Para sincronizar como Factura o Recibo o Recibo, seleccione el tipo apropiado en Tipo de factura de Xero.
2. Estado del registro También puede sincronizar registros en función del estado del módulo. Para seleccionar los registros, elija el estado requerido en el cuadro de selección múltiple Estado.
Sincronización de cuentas de Xero #
La integración de Xero Vtiger CRM le permite sincronizar las cuentas de Xero con sus cuentas de Vtiger.
Sincronización y registros #
La integración de Xero Vtiger CRM le permite sincronizar sus registros manualmente o puede programar su sincronización entre sus cuentas de Vtiger CRM y Xero.
Sincronización instantánea
Con la integración de Xero Vtiger CRM, puede sincronizar sus registros manualmente siempre que necesite actualizar su Vtiger CRM o Xero con la información de registro más reciente. Los registros se sincronizan en función de la configuración de asignación de campos. Para activar la transferencia de datos en el instante, haga clic en Sincronizar.
Sincronización programada
También puede programar su proceso de sincronización a intervalos regulares en función de su tiempo de ejecución cron con la integración de Xero Vtiger CRM. Para activar la transferencia de datos a intervalos regulares en función de la hora programada, haga clic en agregar a ‘Cola’.
Trozas #
Cola
Con la integración de Xero Vtiger CRM, puede mantener fácilmente una lista separada para su sincronización programada. La cola contiene la lista de errores y la sincronización correcta. Los registros con errores anteriores que se agreguen a la lista se volverán a sincronizar en función del orden de la cola.
Trozas
Los registros contienen la lista general de registros que se sincronizan entre su Vtiger CRM y el software de contabilidad Xero. Con la integración de Xero Vtiger CRM, puede auditar todo el flujo de trabajo con la lista detallada de registros de éxito y fracaso. También puede obtener el ID de Vtiger y Xero, el registro de acciones, el estado del correo y mucho más.
