Módulo de fusión duplicado inteligente para Vtiger CRM

Vtiger Smart Duplicate Merger 3.0 – Check & Merge es una herramienta para Vtiger CRM que mantiene tu CRM optimizado sin duplicados. Detecta duplicados en tiempo real en el instante de la creación y actualización de registros. También maneja duplicados creados con entradas de formulario web y la importación masiva con cron que se ejecuta con frecuencia en segundo plano. El administrador y el vendedor con acceso al módulo Smart Vtiger Duplicate Merger tienen control completo sobre los módulos Vtiger compatibles definiendo los campos de búsqueda y combinación por separado. Para mayor eficiencia, Vtiger Smart Duplicate Merger.3.0- Check & Merge puede ayudarlo a garantizar que sus datos de CRM estén limpios y libres de errores mediante la automatización de la detección de duplicados periódicamente con CRON y las verificaciones de duplicados en tiempo real con alertas de usuario.

Vtiger Smart Duplicate Merger.3.0- Check & Merge puede ayudarlo a garantizar que sus datos de CRM estén limpios y libres de errores mediante la automatización de la detección de duplicados periódicamente con CRON y verificaciones de duplicados en tiempo real con alertas de usuario.

Información adicional

• Soporta la versión de Vtiger: 6.* – 7.4
• Visite la página del producto: Vtiger Smart Duplicate Merger para obtener más detalles

Características de Smart Duplicate Merger #

• Defina sus propios campos primarios para encontrar y fusionar duplicados de los módulos Vtiger compatibles.
• Habilite/deshabilite la verificación de duplicados para módulos específicos.
• Detección frecuente de duplicados masivos con cron.
• Detección de duplicados en tiempo real en la vista de edición y creación rápida.
• Defina registros primarios para buscar y fusionar en la detección de duplicados en tiempo real.
• Compruebe al instante si hay duplicados con los campos primarios y combine todos los valores de campo apropiados del registro secundario junto con los eventos y la actividad si se detecta un duplicado.
• Combine los campos para evitar la pérdida de datos.
• Interfaz de usuario simple con vista de bloque predeterminada del módulo Vtiger.

Módulos de Vtiger CRM compatibles #

• Contactos
• Conduce
• Organización
• Oportunidades
• Productos
• Servicios
• Tickets de problemas
• Contratos de servicio
• Proveedores
• Activo
• Proyectos
• Hitos del proyecto
• Tareas del proyecto

Instalación y configuración para fusión duplicada #

Instalación #

• Descargue el paquete de su Mi Cuenta página.
• Extraiga el archivo Vtiger_Smart_Duplicate_Merger.zip.
• En el extraído Importación carpeta, puede encontrar un zip SmartDuplicateMerger.zip.

Siga los pasos a continuación para importar Smart Duplicate Merger 3.0 a su Vtiger CRM

• Vaya a Configuración > Configuración de CRM.
• Haga clic en el widget de módulos
• Ahora seleccione Importar módulos de Zip.

• Marque la casilla de verificación Acepto el descargo de responsabilidad y me gustaría continuar.
• Haga clic en Seleccionar de Mi PC y seleccione el archivo zip descargado.
• Ahora haga clic en Importar y luego en Importar ahora.

Vtiger Smart Duplicate Merger 3.0 se ha instalado con éxito.

Interfaz de usuario de fácil acceso #

• Smart Duplicate Merger 3.0 tiene una interfaz de usuario fácil de usar.
• Fácil acceso a la extensión simplemente navegando a Herramientas > Smart Duplicate Merger

• Puede seleccionar fácilmente el módulo para buscar duplicados en un menú desplegable
• Puede configurar fácilmente la regla de campo para Coincidir y Fusionar simplemente seleccionando el icono Coincidir y fusionar en los campos respectivos.

Configuración #

Configuración de módulos es el área de configuraciones de Smart Duplicate Merger que tiene la opción de definir los módulos para comprobar si hay duplicados y especificar los campos principales de cada módulo compatible para encontrar y fusionar duplicados.

• Elija el módulo requerido para definir los campos primarios en el archivo  ‘Regla de verificación duplicada para’ menú desplegable
• Puede activar/desactivar el módulo seleccionado para comprobar si hay duplicados.

Definir la regla de búsqueda y combinación #

Configurar una regla de detección de duplicados adecuada es la forma inteligente de eliminar los datos incorrectos en su CRM. El duplicado en el CRM se detecta con la regla ‘Y’.

• Puede definir los campos principales para buscar y combinar los duplicados.
• para asignar el campo como campo principal para encontrar el registro duplicado.
• para asignar el campo como campo principal para fusionar la información del registro duplicado.
• Puede elegir cualquier número de campos para que sean campos primarios para buscar y combinar duplicados.
• Si todos los campos seleccionados del registro tienen exactamente dos registros idénticos, el registro se detecta como duplicado. Incluso si uno de los campos no coincide con el registro existente, el registro se considerará un registro único.
• Después de elegir los campos primarios para buscar y fusionar, haga clic en Salvar.

Funciones avanzadas #

Smart Duplicate Merger 3.0 tiene una función avanzada del campo de fusión automática. Es decir, los campos incompletos se analizarán y fusionarán automáticamente. Si habilita el campo Nombre para duplicar, verifique y habilite Apellido para combinar. El proceso de una Fusión Inteligente de Duplicados es el siguiente:

Analice y verifique todos los nombres de pila de los campos primarios con todos los nombres de los campos secundarios.

Si alguno de los dos nombres de pila del campo primario y del campo secundario coincide, lo asigna como duplicado y elimina el registro del campo secundario.

Si el nombre del campo principal coincide con el nombre del campo secundario y el apellido del campo principal difiere de los campos secundarios, comprueba los duplicados del nombre y solo tiene en cuenta el apellido del campo principal. Es decir, se eliminará el registro del campo secundario.

Si tiene los mismos nombres en los campos primario y secundario y el apellido del campo primario está vacío, mientras que el apellido del campo secundario tiene un valor, la fusión inteligente de duplicados fusionará el apellido del campo secundario con el apellido del campo primario, que está vacío como antes.

Mientras está en la entrada manual, si se detecta un campo duplicado, llega un mensaje emergente, que muestra que existe un duplicado en el instante de escribir el valor del campo. Por lo tanto, es fácil detectar el duplicado antes de guardar el registro. Al hacer clic en guardar, se muestra el mensaje de advertencia de que desea guardar los registros con duplicados.

Puede omitir la advertencia si el registro debe crearse con la misma información exacta. Después de crear o actualizar el registro, también puede verificar con la regla ‘Y’ para eliminar exactamente la misma coincidencia si las advertencias se rechazan rápidamente sin previo aviso. El botón “Buscar duplicado” detecta el registro duplicado que coincide con el registro actual en la vista de edición. La función de combinación combina la información del otro registro en este registro de edición actual, lo que evita la pérdida de datos.

Trozas #

Puede encontrar el historial de registros de su ejecución de CRON o la detección de duplicados y los registros de archivos combinados simplemente haciendo clic en Registros. Muestra las listas generales de registros que se han actualizado con comprobaciones y combinaciones de duplicados. Es decir, cada vez que la fusión inteligente de duplicados realice una acción, se enumerará en la sección de registros.

Simplemente puede ver todas las acciones realizadas por Smart Duplicate Merger directamente desde aquí. Con esto, puede analizar fácilmente cuántos registros se fusionan y el estado de la ejecución de CRON en una sola página.

Verificación y fusión automatizadas en Vtiger CRM #

Después de la configuración de los ajustes del módulo, se detectan los duplicados para los registros existentes en función del tiempo de ejecución del cron. El cron se ejecuta con frecuencia para comprobar los registros duplicados creados con formularios web e importaciones masivas. La detección de duplicados se realiza con la regla ‘Y’. Si dos registros tienen información idéntica para los campos primarios configurados en el módulo de configuración, se fusionarán como un solo registro. Es decir, el campo secundario se fusiona con el campo primario. Toda la información del campo secundario, como los eventos y la actividad, también se fusiona en el registro principal. 

Configuración de Cron #

• Para la configuración de cron, agregue la siguiente entrada en su pestaña:

            {site_URL}/SmartDuplicateMergerCron.php

• Asegúrese de que localhost/vtigercrm se cambie a su URL de Vtiger CRM
• Si el cron no está configurado correctamente, el módulo no buscará duplicados.