Descargue el archivo Edición de la comunidad del Plugin Lead Builder de forma gratuita desde wordpress.org.
Configuración de CRM #
Esta pestaña te ayuda a elegir tu CRM, donde deseas impulsar la información de tu cliente.
- Elija el CRM que está utilizando en el menú desplegable.
- Las opciones a rellenar varían en función del CRM que elijas.
- Para la configuración de Zoho CRM: Proporcione su nombre de usuario y contraseña.
- Para Vtiger CRM: Mencione la URL de su CRM, su nombre de usuario y su clave de acceso.
- Configuración de SugarCRM: Proporcione su URL de CRM, nombre de usuario y contraseña.
- Para SuiteCRM proporcione su URL, nombre de usuario y contraseña de SuiteCRM en la configuración de SuiteCRM.
- Para Salesforce CRM: Mencione la clave del consumidor, el secreto del consumidor y la URL de devolución de llamada.
Formularios de CRM #
- Puede ver 2 códigos cortos de formulario predeterminados en CRM Forms que se pueden agregar en Publicación/Página y Widget. Haga clic en Editar para diseñar el formulario con campos de formulario selectivos.
- Haga clic en el botón Obtener campos de CRM en la esquina superior derecha de la vista de edición, para obtener el campo del módulo Leads del CRM configurado. Puede activar, desactivar y actualizar el orden de los campos de la lista.
- Elija la acción deseada de la Acciones masivas menú desplegable. Marque los campos obligatorios y coloque los campos número de pedido en la columna ‘pedido’ y luego guárdelo haciendo clic en Guardar configuración de campo.
- Puede configurar los ajustes individuales del formulario en ‘Opciones de formulario’.
- Puede agregar una alerta de mensaje personalizada para que se entregue después de que el envío del formulario se realice correctamente o no.
- Puede agregar una URL de redireccionamiento para dirigir al usuario a la página deseada después de enviar el formulario correctamente. Guarde la configuración haciendo clic en ‘Aplicar opciones de formulario’.
- Puede rediseñar el formulario creado con Contact Form 7. Elegir Formulario de contacto 7 del Elige tu tipo de formulario menú desplegable. Ninja Form y Gravity Form son compatibles con nuestra versión Pro.
Configuración del formulario #
- Habilite el modo de depuración para mostrar los errores de WordPress para conocer el motivo de los conflictos.
- Además, puede habilitar la notificación mediante la opción de notificación por correo electrónico para el éxito y el fracaso de la inserción de datos en CRM. Especifique la dirección de correo electrónico en el campo de texto. Si no se especifica, el correo electrónico se enviará a la dirección de correo electrónico del administrador.
- Google Captcha solo está disponible en la versión Pro.
Sincronización de usuarios de WP #
- Puede capturar usuarios de WP como sus contactos de CRM. Los contactos se construirán a partir de un nuevo registro o de la actualización de un usuario de WP existente.
- En la versión Pro, los usuarios existentes de WP y los usuarios recién registrados se pueden sincronizar junto con campos de usuario adicionales de MemberPress, ACF y miembros de WP. El manejo de datos duplicados, la asignación de registros a clientes potenciales o contactos y la asignación de campos de wordpress a los campos de CRM apropiados son características adicionales de Pro
Nota
- Zoho CRM restringe la cantidad de tokens por usuario. Si se excede, debe eliminar los tokens en los servidores de Zoho. Puedes leer más sobre Zoho Authtoken en Documentación de Zoho
- Puede solicitar una prueba de 48 horas en la página del producto antes de comprar WP Leads Builder versión Pro.
- Potencie su integración de CRM con WP Leads Builder Pro versión para desbloquear funciones avanzadas y agilizar sus procesos de gestión de clientes.
