En un sitio basado en comercio electrónico, los usuarios pueden registrarse para comprar el producto o agregarlo al carrito de compras. Puedes usar esto Constructor de prospectos para sincronizar estos usuarios con su CRM automáticamente.
- Seleccione Plugin-Custom Fields: Elija MemberPress, ACF Free, ACF Pro, Ultimate Member o WP-Members para sincronizar los datos de los campos personalizados junto con los campos de usuarios predeterminados en WordPress.
- Sincronizar usuario de WordPress como: Elija Prospectos o Contactos para sincronizar los usuarios con los prospectos o contactos de CRM.
- Configurar mapeo : Haga clic en Configurar la asignación para mapear los campos de CRM con los campos de usuario de WordPress. A continuación, seleccione el botón Actualizar para guardar la asignación.
- En datos duplicados: puede elegir crear, actualizar u omitir para controlar la sincronización de usuarios repetitiva.
- WP User Auto Sync: Habilite esta configuración para capturar automáticamente a los usuarios de WordPress como clientes potenciales o contactos en su CRM.
- Sincronización manual de una sola vez: Captura a los usuarios existentes como prospectos o contactos para su CRM. Le recomendamos que utilice esta opción cuando la configure inicialmente.
- Propietario del cliente potencial: seleccione Propietario del cliente potencial en el menú desplegable para asignar un nuevo cliente potencial/contacto creado en su CRM. La lista muestra las direcciones de correo electrónico de sus representantes de ventas. La última opción Todos contra todos En la lista le permite automatizar el proceso de asignación asignando a cada representante de ventas consecutivamente uno tras otro en el orden indicado.
