El Comprobador de duplicados de SuiteCRM le permite comprobar si hay duplicados en su SuiteCRM en el instante de la inserción de los datos. Le permite detectar duplicados en módulos como Leads, Contactos, Cuentas, Casos y objetivo. Puede elegir cualquier campo principal y personalizado como campos únicos para detectar duplicados.
Instalación #
- Obtenga el paquete de la Mi Cuenta Página.
- Realice una copia de seguridad de su base de datos para una instalación segura
- Navegue hasta SuiteCRM y haga clic en el icono Admin -> admin -> Module Loader
- Cargue el DuplicateCheck.zip y haga clic en Cargar.
- Haga clic en Instalar para completar la instalación del módulo.
Configuración #
SuiteCRM Duplicate Check le permite tener un control completo sobre los módulos como Leads, Contactos, Cuentas, Casos y Objetivos en los que SuiteCRM Duplicate Check puede verificar los duplicados en el instante de la inserción de datos.
- Para configurar, haga clic en el botón Icono de administrador -> Admin -> Configuración de verificación de duplicados (puedes encontrarlo en la parte inferior de la página)
Con la configuración, se definen los campos principales y personalizados para comprobar si hay duplicados en cada uno de los módulos de SuiteCRM. También puede activar/desactivar la comprobación de duplicados para cualquier módulo de CRM. Siga los pasos a continuación para configurar la verificación de duplicados para sus módulos de SuiteCRM.
- Elija el módulo en Regla de verificación duplicada para en el que se deben verificar los duplicados.
- Habilite el icono para verificar los duplicados. Para deshabilitar la verificación de duplicados, desactívela para el módulo requerido.
- Los duplicados se comprobarán para campos individuales del módulo. Para seleccionar los campos únicos, haga clic en las flechas dobles correspondientes a los campos y, finalmente, guarde la configuración.
Verificación de duplicados cruzados #
SuiteCRM Duplicate Check le permite detectar duplicados en todos los módulos. La detección entre módulos es compatible con clientes potenciales, contactos y cuentas. Para configurar la verificación de módulo cruzado, habilite Para CrossCheck caja. Y funciona para los tipos de campo Teléfono y Correo electrónico.
Alerta de duplicados #
Cada vez que se ingresa un nuevo dato en su SuiteCRM, la extensión muestra un mensaje de alerta si los datos ya existen. También comprobará si hay duplicados cada vez que actualice cualquier registro en el módulo compatible. Esto te ayudará a mantener limpios los datos de tu CRM y evitar que se envíen spam.
