Vtiger Duplicate Check es una herramienta para verificar duplicados en el instante de la inserción de datos.
Instalación #
- Descargue el paquete de su Mi Cuenta página.
- Extraiga el archivo DuplicateCheck.zip.
- En el extraído Importación carpeta, puede encontrar un zip DuplicateCheck.zip. Cargue el zip en su Vtiger CRM como lo hace para la importación de módulos habitual.
Configuración #
Vaya a, icono de configuración -> Configuración de CRM -> Otras configuraciones -> Verificación de duplicados
En la configuración, puede definir los campos para verificar si hay duplicados en cada módulo de Vtiger. También puede activar/desactivar las comprobaciones duplicadas en cualquier módulo de CRM.
- Elija el módulo en el que desea comprobar si hay duplicados Regla de verificación duplicada para
- Para buscar duplicados, habilite el icono en la esquina derecha.
- Haga clic en las flechas dobles correspondientes a los campos que desea comprobar si hay duplicados
- Guarde después de realizar los cambios.
Detección de duplicados cruzados #
La detección de duplicados entre módulos es compatible con los módulos Leads, Contactos y Organización. Para habilitar la verificación cruzada, marque en Para CrossCheck caja. La detección de duplicados entre módulos funciona para los tipos de campo de correo electrónico y teléfono.
Alertas duplicadas #
Cuando se introducen nuevos datos, si el duplicado existe, aparece una alerta
Cuando actualice un registro existente en la vista detallada, recibirá una alerta de inmediato. La verificación avanzada de duplicados le avisará mientras actualiza los productos. También te avisará cuando estés actualizando tus contactos o cualquier módulo personalizado. Evita que envíes spam a tu CRM con datos redundantes.
