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Todos conocemos el dicho “La unión hace la fuerza”. Pero, ¿alguna vez has pensado en cómo se aplica a tu CRM?
Un CRM por sí solo no puede proporcionar los máximos beneficios. Sin embargo, cuando conecta su CRM con muchas otras herramientas y aplicaciones, puede liberar todo su potencial para aumentar la eficiencia al proporcionar una visión integrada y completa de su negocio y sus clientes.
Para lograr este sistema integral, necesitamos Distribución de los recursos integraciones que le permiten conectar su software CRM con otras aplicaciones de terceros. Esta publicación profundiza en la totalidad de las integraciones de CRM para pequeñas empresas, ayudándolas a tomar las mejores decisiones para optimizar sus operaciones y crecimiento.
¿Cómo benefician las integraciones de CRM a las pequeñas empresas?
Para las pequeñas empresas, cualquier cosa que pueda reducir el trabajo manual y ahorrar tiempo es una gran ventaja. Las integraciones de CRM pueden hacer más que eso; También pueden proporcionar una variedad de beneficios para ayudar a las empresas a tener éxito. Echemos un vistazo más de cerca a los beneficios de las integraciones de CRM para las pequeñas empresas.
Plataforma unificada
Con las integraciones de CRM, puede mantener una plataforma todo en uno para almacenar y ver todos sus datos. Erradica la necesidad de alternar entre varias aplicaciones al mostrar todos los datos relevantes de las diferentes fuentes integradas en su CRM como un solo tablero.
Sincronización de datos
Una buena calidad de los datos es clave para que su sistema CRM funcione bien. Si sus datos son incorrectos o están desactualizados, puede conducir a malas decisiones, mala planificación y campañas de marketing ineficaces. Un CRM integrado mantiene constantemente datos precisos y actualizados en sus diferentes plataformas.
Cerrar las brechas de comunicación
Un sistema CRM integrado actúa como puente entre diferentes departamentos como marketing, ventas y servicio al cliente y permite un flujo libre de comunicación. Por ejemplo, los equipos de ventas y marketing pueden coordinar los datos de los clientes entre sí para proporcionar servicios más personalizados.
Reducción de errores
Se acabó la introducción manual de datos y se acabaron los errores en los datos, ya que las integraciones de CRM garantizan la precisión de los datos al reducir los riesgos de pérdida de datos durante las transacciones. También ahorra el tiempo y el esfuerzo invertidos en copiar y transferir los datos manualmente.
Mejora de las experiencias de los clientes
Dado que los datos de los clientes son precisos y están actualizados, puede brindar un mejor servicio al cliente conociendo sus preferencias, necesidades e intereses. Los equipos de servicio al cliente también pueden resolver los problemas de los clientes rápidamente con la ayuda de los datos integrados en el CRM.
Aumento de la eficiencia
¿Y qué más? Por lo tanto, las integraciones de CRM mejorarán la eficiencia general de sus procesos comerciales al erradicar el trabajo manual innecesario, mejorar la productividad y ahorrar costos.
Métodos para agregar integraciones de CRM
Cuando utilices diferentes productos del mismo proveedor, tus plataformas se integrarán de forma predeterminada. Sin embargo, este no es el caso en todo momento, ya que es posible que ya haya invertido en productos o servicios de diferentes proveedores. En tales casos, puede optar por las siguientes medidas para incluir integraciones de CRM.
- Integraciones integradas
Muchos CRM ofrecen integraciones integradas con algunas de las aplicaciones más populares. Simplemente puede visitar el mercado de su CRM donde podrá encontrar las listas de servicios de integración que ofrecen. Este es el método más preferible y fácil para agregar integraciones a su CRM, ya que no requieren ningún conocimiento técnico adicional y son muy adecuadas para pequeñas empresas.
Por ejemplo
Si visita el mercado de Zoho CRM, puede encontrar varias integraciones integradas enumeradas, como:
- Integración de Zoho CRM para Mailchimp
- Búsqueda mágica de Hojas de cálculo de Google para Zoho CRM
- Slack para Zoho CRM
- Microsoft Office para Zoho CRM
- Google Ads para Zoho CRM
- Uso de conectores de terceros
En caso de que no estén disponibles las integraciones integradas, puede optar por aplicaciones de conector de terceros como Zapier, Make o bardeen.ai. Las aplicaciones de conector le ayudan a automatizar los flujos de trabajo conectando diferentes aplicaciones sin necesidad de codificación.
Por ejemplo, puede especificar un disparador y su acción correspondiente en Zapier, después de seleccionar las aplicaciones que desea integrar. Esta es otra forma rápida y fácil de agregar integraciones de CRM para pequeñas empresas.
- Creación de las API personalizadas
Las API (interfaces de programación de aplicaciones) ayudan a que diferentes aplicaciones se comuniquen entre sí. La creación de sus propias API exige una gran experiencia técnica, ya que implica codificación. Para las pequeñas empresas, generalmente no se recomienda desarrollar API a menos que exista una necesidad esencial de una solución personalizada para cumplir con requisitos específicos.
Se aconseja a las pequeñas empresas que se adhieran a los métodos más simples para integrar aplicaciones en su CRM, como descargar las integraciones incorporadas o usar conectores de terceros como Zapier, Make, etc.
Integraciones de CRM imprescindibles para pequeñas empresas en 2025
Cuando decimos que entendemos su lucha como propietario de una pequeña empresa, sabemos el arduo trabajo y la multitarea que tiene que realizar para mantener su negocio. Entonces, con todo eso en mente, encontramos algunas integraciones para su CRM para aligerar sus cargas.
Integración de correo electrónico y calendario
Los correos electrónicos son la forma más común de comunicación empresarial. Será una tarea tediosa alternar entre tu CRM y cualquier aplicación de correo que utilices, para comprobar a cada uno de tus contactos y enviarles correo. Pero con las integraciones de correo electrónico, puede acceder fácilmente a su bandeja de entrada dentro de su CRM, lo que lo ayuda a llegar a la bandeja de entrada de sus clientes en el momento adecuado y ahorrar tiempo.
También puede integrar herramientas de calendario o programación para sincronizar las reuniones y horarios de sus clientes directamente desde su calendario a su CRM. Con la integración combinada de las herramientas de correo electrónico y calendario, puede lograr la automatización de los correos electrónicos de recordatorio a sus clientes en el momento de programar una reunión o seguimientos posteriores a la reunión.
Ejemplos de integraciones de correo electrónico y calendario:
- Gmail + CRM (Google Workspace)
- Microsoft Outlook + CRM
- Zoho Mail + Zoho CRM
- Google Calendar + HubSpot CRM
- Vtiger CRM + Calendario de Google
- Vtiger + Cualquier plataforma de correo electrónico (Vtiger Email Plus)
Integración de colaboración
La comunicacion interna adecuada es crucial para que las empresas logren la maxima productividad. Las herramientas de integración de colaboración le permiten comunicarse con sus equipos de manera eficiente mediante el envío de correos electrónicos, la programación de reuniones de equipo, la asignación de tareas y la notificación de actualizaciones, todo desde su CRM.
Ejemplos de integraciones de colaboración:
- Slack + CRM
- Microsoft Teams + CRM
- Trello + CRM
Integración de telefonía
Realiza llamadas a tus clientes con solo un clic desde tu CRM. Suena increíble, ¿verdad?
La integración de herramientas de telefonía o sistemas de Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP) en su CRM le permite realizar llamadas directamente desde los contactos de su sistema y también facilita el mantenimiento de registros de llamadas y notas de clientes dentro de su CRM.
Ejemplos de integraciones de telefonía:
- RingCentral + CRM
- Twilio + CRM
- Aircall + CRM
Integración de mensajería
Al igual que las integraciones de telefonía, también puede incluir herramientas de mensajería que se pueden utilizar para enviar mensajes a los clientes a través de SMS u otras aplicaciones de mensajería como WhatsApp.
Las pequeñas empresas dependen principalmente de las llamadas telefónicas y la mensajería como fuentes de comunicación vitales, lo que las hace fácilmente accesibles para los clientes. Por lo tanto, estas integraciones seguramente harán que las comunicaciones entre la empresa y el cliente sean más fluidas y optimizadas.
Ejemplos de integraciones de mensajería:
- WhatsApp Business API + CRM
- Twilio SMS + CRM
- MessageBird + CRM
Integración de Redes Sociales
Otra plataforma emergente comúnmente utilizada por las pequeñas empresas para sus campañas de marketing son las redes sociales. La integración de aplicaciones de redes sociales como Instagram, Facebook, LinkedIn y otras plataformas con su CRM, le brinda acceso para programar publicaciones, administrar comentarios y realizar un seguimiento de la participación social. Interacción con el cliente directamente desde tu CRM.
Ejemplos de integraciones de redes sociales:
- Facebook e Instagram + HubSpot CRM
- LinkedIn + fuerza de ventas
- Twitter + Hootsuite CRM
Integración de formularios web
Los formularios web facilitan la recopilación de información del cliente. Si posee una integración de formulario web, estos formularios se pueden capturar automáticamente como clientes potenciales en su CRM, cuando un cliente envía su información a su sitio web a través de los formularios.
Ejemplos de integraciones de formularios web:
- Formularios de gravedad + CRM de HubSpot
- Typeform + Zoho CRM
- Smackcoders WP Lead Builder para CRM
Integración de automatización de marketing
Su CRM también se puede integrar con software de automatización de marketing como Hubspot, Salesforce y Marketo y herramientas de marketing por correo electrónico como Mailchimp y MailerLite para una nutrición eficaz de clientes potenciales, marketing por goteo, seguimientos y otras campañas.
Ejemplos de integraciones de automatización de marketing:
- Mailchimp + CRM
- Centro de marketing de HubSpot + CRM
- ActiveCampaign + CRM
Integración de comercio electrónico
¿Necesitas mantener tus registros de comercio electrónico en tu CRM? No te preocupes. Con las integraciones de comercio electrónico en su CRM, puede sincronizar todos sus productos, contactos, pedidos, historial de compras de clientes y preferencias de clientes en tiempo real. Esto ayuda a eliminar el trabajo manual de actualizar los datos de su tienda en línea por separado.
Ejemplos de integraciones de comercio electrónico:
- Comercio de madera + CRM de HubSpot
- Shopify + Zoho CRM
- Magento + Salesforce
Integración contable
Una de las integraciones de CRM útiles para las pequeñas empresas es la integración con el software de contabilidad. Puede realizar un seguimiento y mantener datos financieros sin errores de sus ventas, gastos y transacciones, lo que le ayuda a tomar decisiones financieras informadas.
Esta integración puede ser un privilegio adicional para las pequeñas empresas propietarias de sitios web de comercio electrónico, ya que automatiza la generación de facturas y recibos para cada compra y sincroniza todos esos datos en su CRM.
Ejemplos de integraciones contables:
- QuickBooks + CRM
- Xero + CRM
- Zoho Books + Zoho CRM
Conclusión
Deje que su CRM integrado se encargue de la multitarea para que pueda aprovechar al máximo su valioso tiempo centrándose en las grandes decisiones para hacer que su pequeña empresa sea excelente. Disfrute de todos los beneficios de CRM agregando las integraciones mencionadas anteriormente y obtenga una ventaja superior sobre sus competidores. En estos tiempos modernos, integrar un CRM ya no es un lujo, ¡sino una necesidad! Este es su signo para potenciar su negocio utilizando integraciones de CRM para pequeñas empresas.
