هي وحدة ملحق Vtiger لمزامنة سجلاتك ثنائية الاتجاه بين Vtiger CRM و Xero برنامج المحاسبة. يتم إجراء المزامنة بشكل آمن باستخدام بيانات اعتماد Xero API. يمكنك تكوين إشعارات البريد الإلكتروني للحصول على تقارير عملية المزامنة. تسمح لك الوحدة بمزامنة جميع السجلات أو سجلات انتقائية من فتيجر CRM ل زيرو. يتم تشغيل المزامنة في لحظة النقر على الزر أو يمكنك جدولة التنفيذ على فترات منتظمة دون أي تدخل يدوي. يتم الاحتفاظ بسجل مزامنة كامل لعملية المزامنة الفورية والمجدولة للحصول على معلومات واضحة لنقل البيانات.
المتطلبات الأساسية
- قم بتمكين CRON عن طريق إضافة الإدخال أدناه في crontab
التثبيت والتكوين #
تركيب الوحدة #
- انقر فوق رمز الإعدادات -> إعدادات CRM -> مدير الوحدة النمطية -> التثبيت من الرمز البريدي
- قم بتحميل ملف XeroAccounts.zip و XTiger.zip و XTLog.zip و XTQueue.zip وانقر فوق استيراد ثم انقر فوق نعم للإنهاء.
دمج Xero في Vtiger CRM #
لدمج Vtiger CRM الخاص بك مع Xero برنامج المحاسبة ،
- اضغط على الكل -> XTiger -> تفاصيل API -> تحرير
- أدخل مفتاح المستهلك والسر ثم انقر فوق حفظ.
إعداد إشعارات البريد الإلكتروني #
Xero يمكنك تكامل Vtiger CRM من مراقبة عملية المزامنة بين Vtiger CRM و Xero برنامج المحاسبة. ستتلقى رسائل بريد إلكتروني دورية تحتوي على تفاصيل عملية المزامنة التي تم تنفيذها مسبقا. يمكن تشغيل الرسائل في لحظة المزامنة ، كل يوم ، أسبوعيا مرة واحدة أو شهريا مرة واحدة.
Vtiger CRM Xero API الجيل #
- تسجيل الدخول إلى Xero حساب
- فتح عنوان URL – https://developer.xero.com/myapps/
- انقر على زر تطبيق جديد في أعلى اليمين
- أدخل اسم التطبيق وعنوان URL للشركة. يمكنك إعطاء أي عنوان URL للشركة (https://www.smackcoders.com)
- في قسم عنوان URL لإعادة توجيه oAuth 2.0 ، أعط عنوان URL – crmdomainname (demo.smackcoders.com هو مثال) / الوحدات النمطية / XTiger / callback.php
- انقر فوق حفظ ويمكنك الحصول على معرف العميل والمفتاح السري.
تدفق التزامن #
رسم الخرائط الميدانية
يساعدك قسم الخرائط على تعيين حقول Vtiger CRM الخاصة بك باستخدام حقول Xero المناسبة. يمكنك تحديد بنية قالب التعيين الخاصة بك لوحدات Vtiger الخاصة بك. بإضافة إلى Xero Vtiger Integration ، يمكنك مزامنة جميع السجلات أو السجلات الانتقائية لوحدات المخزون الخاصة بك.
- اختر الوحدة المناسبة من القائمة المنسدلة تحديد الوحدة النمطية
- يتم تعيين الحقول الأكثر شيوعا بشكل افتراضي.
- يتم تعيين الحقول المتبقية تلقائيا. إذا تمت إضافة حقول إضافية في الوحدات النمطية الخاصة بك، فحدد الحقول المناسبة من القائمة المنسدلة.
- نقر أنقذ
ملاحظه
- يجب تعيين حقول ضريبة Xero بشكل صحيح مع حقول CRM التي تتم مزامنة السجلات بناء عليها.
- يجب إعطاء معدل ضريبة CRM بشكل صحيح على أنه Xero.
- In Xero إذا قمت بتحديد ملف المبالغ على النحو التالي: غير شامل للضريبة، ثم يجب أن تكون جميع قيم معدل الضريبة هي نفسها. عندها فقط تتم مزامنة جميع السجلات بشكل صحيح.
- يجب ألا يكون رقم الجزء في Vtiger CRM ورقم العنصر في Xero قيمة فارغة
مزامنة السجلات الانتقائية
Xero يتيح لك تكامل CRM Vtiger مزامنة السجلات المحددة من Vtiger CRM إلى Xero بطريقتين
- حدد السجل
- حالة السجل
اختار تمكين Xero مزامنة من القائمة المنسدلة مزامنة السجلات لمزامنة سجل محدد.
1. حدد السجل يمكنك تحديد سجلات محددة من جهات الاتصال والمنتجات ووحدات الفواتير التي تحتاج إلى مزامنتها مع Xero حسابات. لتحديد السجل، تحقق من السماح بمزامنة XTiger في Xero جدول المعلومات.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك مزامنة فاتورة Vtiger الخاصة بك ك Xero فاتورة أو فاتورة أو إيصال. للمزامنة كفاتورة أو فاتورة أو إيصال، حدد النوع المناسب في Xero نوع الفاتورة.
2. حالة السجل يمكنك أيضا مزامنة السجلات بناء على حالة الوحدة النمطية. لتحديد السجلات، اختر الحالة المطلوبة في المربع تحديد متعدد للحالة.
Xero مزامنة الحسابات #
Xero يمكنك تكامل CRM Vtiger من مزامنة Xero حسابات في حسابات Vtiger الخاصة بك.
التزامن والسجلات #
Xero يتيح لك تكامل Vtiger CRM مزامنة سجلاتك إما يدويا أو يمكنك جدولة المزامنة بين حسابات Vtiger CRM و Xero.
مزامنة فورية
مع Xero Vtiger CRM التكامل ، يمكنك مزامنة سجلاتك يدويا كلما احتجت إلى تحديث Vtiger CRM أو Xero بأحدث معلومات السجل. تتم مزامنة السجلات استنادا إلى تكوين تعيين الحقل. لتشغيل نقل البيانات في الوقت الفوري، انقر فوق مزامنه.
جدولة المزامنة
يمكنك أيضا جدولة عملية المزامنة على فترات منتظمة بناء على وقت تشغيل cron الخاص بك Xero Vtiger CRM التكامل. لبدء نقل البيانات على فترات منتظمة بناء على الوقت المحدد ، انقر فوق إضافة إلى “قائمة الانتظار”.
سجلات #
رتل
مع Xero Vtiger CRM التكامل ، يمكنك بسهولة الاحتفاظ بقائمة منفصلة لمزامنتك المجدولة. تحتوي قائمة الانتظار على قائمة مزامنة الفشل والنجاح. ستتم إعادة مزامنة السجلات الفاشلة مسبقا التي تمت إضافتها في القائمة استنادا إلى ترتيب قائمة الانتظار.
سجلات
تحتوي السجلات على القائمة الإجمالية للسجلات التي تتم مزامنتها بين Vtiger CRM و Xero برنامج المحاسبة. مع Xero Vtiger CRM التكامل ، يمكنك تدقيق سير العمل بأكمله مع قائمة مفصلة من سجلات النجاح والفشل. يمكنك أيضا الحصول على Vtiger &Xero Id وسجل الإجراءات وحالة البريد وغير ذلك الكثير.
