في موقع قائم على التجارة الإلكترونية ، يسمح للمستخدمين بالتسجيل لشراء المنتج أو الإضافة إلى عربة التسوق. يمكنك استخدام هذا منشئ العملاء المحتملين وحدة لمزامنة هؤلاء المستخدمين مع CRM الخاص بك تلقائيا.
- حدد الحقول المخصصة للمكون الإضافي: اختر MemberPress، ACF مجاني أو ACF Pro أو Ultimate Member أو WP-Members لمزامنة بيانات الحقول المخصصة مع حقول المستخدمين الافتراضية في WordPress.
- مزامنة مستخدم WordPress على النحو التالي: اختر العملاء المتوقعين أو جهات الاتصال لمزامنة المستخدمين مع العملاء المتوقعين أو جهات الاتصال CRM.
- تكوين التعيين : انقر فوق تكوين التعيين لتعيين حقول CRM مع حقول مستخدم WordPress. ثم حدد زر التحديث لحفظ التعيين.
- على البيانات المكررة: يمكنك اختيار إنشاء أو تحديث أو تخطي للتعامل مع مزامنة المستخدم المتكررة.
- المزامنة التلقائية لمستخدم WP: قم بتمكين هذا الإعداد لالتقاط مستخدمي WordPress كعملاء متوقعين أو جهات اتصال إلى CRM تلقائيا.
- المزامنة اليدوية لمرة واحدة: يلتقط المستخدمين الحاليين كعملاء متوقعين أو جهات اتصال إلى CRM الخاص بك. نوصيك باستخدام هذا الخيار عند تعيين هذا في البداية.
- مالك العميل المحتمل: حدد مالك العميل المحتمل من القائمة المنسدلة لتعيين عميل متوقع/جهة اتصال جديدة تم إنشاؤها في برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM). تعرض القائمة عناوين البريد الإلكتروني لمندوبي المبيعات. الخيار الأخير جولة روبن في القائمة تمكنك من أتمتة عملية التعيين عن طريق تخصيص كل مندوب مبيعات على التوالي واحدا تلو الآخر في الترتيب المدرج.
