قائمة التحقق الذكية ل فتيجر CRM تمكن من إنشاء قوائم مرجعية متعددة لكل وحدة مع مهام إلزامية للتأكد من اكتمال المهمة. يسمح للبائع بتحويل العميل المحتمل كجهة اتصال أو فرصة أو مؤسسة فقط بعد إكمال قائمة التحقق الإلزامية.
معلومات إضافية #
إصدار Vtiger: 6.0 ، 6.1 ، 6.2 ، 6.3 ، 6.4 التفاصيل : صفحة Vtiger CRM Smart Cheklist
التفاصيل: صفحة Vtiger CRM الذكية Cheklist
تركيب #
- قم بفك ضغط حزمة قائمة التحقق الذكية التي تم تنزيلها.
- قم بتثبيت “smart-checklist.zip” عبر وحدة Vtiger CRM مدير.
موقع الوحدة
- يتم وضع الوحدة ضمن قائمة التحقق من الأدوات ->.
إنشاء قائمة التحقق تمكنك قائمة التحقق الذكية من إنشاء قوائم تحقق متعددة لجميع وحدات كيان Vtiger CRM. انقر فوق “إنشاء قائمة تحقق” لإضافة مهام إلى القائمة.
- عادي
النوع عادي ينشئ قائمة اختيار مع قائمة بالحقول الإلزامية وغير الإلزامية لتبسيط سير عمل CRM
- نوع الإجراء
ينشئ النوع الإجراء قائمة تحقق تساعدك على إيقاف تحويل العملاء المتوقعين في CRM كجهات اتصال أو فرصة أو مؤسسة قبل إكمال المهام الإلزامية في قائمة الاختيار. اسم قائمة الاختيار قم بتسمية قائمة الاختيار لتجميع مهام قائمة الاختيار استنادا إلى مراحل أو مرحلة عملية عملك.
اسم العنصر يمكنك تحديد أي عدد من مهام قائمة التحقق بشكل فريد لكل وحدات Vtiger CRM. يمكنك جعل المهمة إلزامية لإكمال المهمة.
يمكنك كتابة وصف المهمة بالتفصيل في الوصف. يمكنك حذف المهمة التي تم إنشاؤها بالنقر فوق رمز “حذف”. ربط مع اختر الوحدة النمطية من القائمة المنسدلة “اقتران ب” التي تريد إضافة مهام الإنشاء فيها.
بعد إنشاء قائمة التحقق ، انقر فوق الزر “حفظ قائمة التحقق”. عرض قائمة الاختيار يمكنك عرض قائمة الاختيار التي تم إنشاؤها لكل وحدة في العرض التفصيلي للوحدة. تحتوي “أداة قائمة التحقق” على قائمة قائمة التحقق التي تم إنشاؤها انقر فوق قائمة التحقق لعرض تقرير عملية أعمال البائع الخاص بك.
تحويل العميل المحتمل إلى جهة اتصال / فرصة / منظمة #
في عرض التفاصيل لوحدة العميل المتوقع، يتم وضع قوائم التحقق المضافة في “أداة قائمة التحقق”. تحتوي قائمة التحقق على مهام إلزامية وغير إلزامية. إذا أكمل البائع جميع المهام في قائمة التحقق ، فستسمح قائمة التحقق الذكية للبائع بتحويل العميل المحتمل إلى جهة اتصال / فرصة / مؤسسة.
