Vtiger الذكية مكررة الاندماج 3.0 – الاختيار والدمج هو أداة ل فتيجر CRM التي تحافظ على تحسين CRM الخاص بك دون تكرارات. يكتشف التكرارات في الوقت الفعلي في لحظة إنشاء السجل وتحديثه. كما أنه يتعامل مع التكرارات التي تم إنشاؤها باستخدام إدخالات Webform والاستيراد المجمع باستخدام cron الذي يعمل بشكل متكرر في الخلفية. يتمتع المسؤول والبائع اللذان لديهما حق الوصول إلى وحدة Smart Vtiger Duplicate Merger بالتحكم الكامل في وحدات Vtiger المدعومة من خلال تحديد حقول البحث والدمج بشكل منفصل. لتحقيق الكفاءة ، يمكن أن يساعدك Vtiger Smart Duplicate Merger.3.0- Check &Merge في التأكد من أن بيانات CRM الخاصة بك نظيفة وخالية من الأخطاء عن طريق أتمتة الكشف عن التكرارات بشكل دوري باستخدام CRON والشيكات المكررة في الوقت الفعلي مع تنبيهات المستخدم.
Vtiger Smart Duplicate Merger.3.0- Check & Merge يمكن أن تساعدك على ضمان أن بيانات CRM الخاصة بك نظيفة وخالية من الأخطاء عن طريق أتمتة الكشف عن التكرارات بشكل دوري باستخدام CRON والشيكات المكررة في الوقت الفعلي مع تنبيهات المستخدم.
معلومات إضافية
- يدعم إصدار Vtiger: 6.* – 7.4
- قم بزيارة صفحة المنتج: Vtiger Smart Duplicate Merger لمزيد من التفاصيل
ميزات الاندماج الذكي المكرر #
- حدد الحقول الأساسية الخاصة بك للعثور على التكرارات من وحدات Vtiger المدعومة ودمجها.
- تمكين / تعطيل التحقق من التكرار لوحدات محددة.
- الكشف المتكرر عن التكرارات المجمعة باستخدام cron.
- الكشف عن التكرارات في الوقت الفعلي في عرض التحرير والإنشاء السريع.
- حدد السجلات الأساسية للبحث عن التكرارات ودمجها في الكشف عن التكرارات في الوقت الفعلي.
- تحقق على الفور من وجود تكرارات مع الحقول الأساسية وادمج جميع قيم الحقول المناسبة للسجل الثانوي مع الأحداث والنشاط إذا تم اكتشاف نسخة مكررة.
- دمج الحقول لمنع فقدان البيانات.
- واجهة مستخدم بسيطة مع عرض كتلة وحدة Vtiger الافتراضية.
وحدات Vtiger CRM المدعومة #
- جهات الاتصال
- يؤدي
- منظمة
- الفرص
- منتجات
- خدمات
- تذاكر المتاعب
- عقود الخدمة
- البائعين
- أصول
- المشاريع
- معالم المشروع
- مهام المشروع
التثبيت والتكوين للاندماج المكرر #
تركيب #
- قم بتنزيل الحزمة من حسابي صفحة.
- استخراج ملف Vtiger_Smart_Duplicate_Merger.zip.
- في المستخرج استورد مجلد ، يمكنك العثور على ملف ZIP SmartDuplicateMerger.zip.
اتبع الخطوات التالية لاستيراد Smart Duplicate Merger 3.0 إلى Vtiger CRM الخاص بك
- انتقل إلى إعدادات > إعدادات CRM.
- انقر فوق أداة الوحدات
- الآن حدد استيراد وحدات من Zip.
- ضع علامة في مربع الاختيار أقبل إخلاء المسؤولية وأود المتابعة.
- انقر فوق تحديد من جهاز الكمبيوتر وحدد الملف المضغوط الذي تم تنزيله.
- انقر الآن على استيراد ثم استيراد الآن.
تم تثبيت Vtiger Smart Duplicate Merger 3.0 بنجاح.
واجهة مستخدم سهلة الوصول #
- يحتوي Smart Duplicate Merger 3.0 على واجهة مستخدم سهلة الاستخدام.
- سهولة الوصول إلى الامتداد بمجرد الانتقال إلى أدوات > Smart Duplicate Merger
- يمكنك بسهولة تحديد الوحدة للتحقق من التكرارات من القائمة المنسدلة
- يمكنك بسهولة تكوين قاعدة الحقل للمطابقة والدمج ببساطة عن طريق تحديد رمز المطابقة والدمج في الحقول المعنية.
تكوين #
إعدادات الوحدة النمطية هي منطقة التكوينات في Smart Duplicate Merger التي لديها خيار تحديد الوحدات النمطية للتحقق من التكرارات وتحديد الحقول الأساسية لكل وحدة مدعومة للبحث عن التكرارات ودمجها.
- اختر الوحدة المطلوبة لتحديد الحقول الأساسية في “قاعدة التحقق من التكرار” القائمة المنسدلة
- يمكنك تمكين / تعطيل الوحدة المحددة للتحقق من التكرارات.
تعريف قاعدة البحث والدمج #
يعد إعداد قاعدة مناسبة للكشف عن التكرارات الطريقة الذكية لإزالة البيانات السيئة في برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM). تم الكشف عن النسخة المكررة في CRM باستخدام قاعدة “AND”.
- يمكنك تحديد الحقول الأساسية للبحث عن التكرارات ودمجها.
- لتعيين الحقل كحقل أساسي للعثور على السجل المكرر.
- لتعيين الحقل كحقل أساسي لدمج المعلومات من السجل المكرر.
- يمكنك اختيار أي عدد من الحقول لتكون حقولا أساسية للبحث عن التكرارات ودمجها.
- إذا كانت جميع الحقول المحددة من السجل تحتوي على سجلين متطابقين تماما ، اكتشاف السجل على أنه مكرر. حتى إذا فشل أحد الحقول في مطابقة السجل الموجود ، اعتبار السجل سجلا فريدا.
- بعد اختيار الحقول الأساسية للبحث عنها ودمجها ، انقر فوق أنقذ.
الميزات المتقدمة #
يحتوي Smart Duplicate Merger 3.0 على ميزة متقدمة في حقل الدمج التلقائي. هذا هو الحقول غير المكتملة سيتم تحليلها ودمجها تلقائيا. إذا قمت بتمكين حقل الاسم الأول للتحقق من التكرار وتمكين اسم العائلة للدمج. عملية الاندماج الذكي المكرر هي كما يلي:
قم بتحليل جميع الأسماء الأولى لحقولك الأساسية والتحقق منها باستخدام جميع الأسماء الأولى لحقولك الثانوية.
إذا تطابق أي من الاسمين الأولين في الحقل الأساسي والحقل الثانوي، فإنه يقوم بتعيينه كنسخة مكررة ويحذف سجل الحقل الثانوي.
إذا تطابق الاسم الأول للحقل الأساسي مع الاسم الأول للحقل الثانوي، وكان الاسم الأخير للحقل الأساسي يختلف عن الحقول الثانوية، فإنه يتحقق من التكرارات للاسم الأول ويأخذ في الاعتبار الاسم الأخير للحقل الأساسي فقط. هذا هو سيتم حذف سجل الحقل الثانوي.
إذا كان لديك نفس الأسماء الأولى في كل من الحقلين الأساسي والثانوي وكان الاسم الأخير للحقل الأساسي فارغا بينما الاسم الأخير للحقل الثانوي له قيمة ، فسيقوم Smart Duplicate Merger بدمج الاسم الأخير للحقل الثانوي مع الاسم الأخير للحقل الأساسي الفارغ كما كان من قبل.
أثناء الإدخال اليدوي ، إذا اكتشف حقل مكرر ، فستصل رسالة منبثقة ، فهذا يدل على وجود نسخة مكررة في لحظة كتابة قيمة الحقل. لذلك من السهل اكتشاف النسخة المكررة قبل حفظ السجل. عند النقر فوق حفظ ، تظهر رسالة التحذير التي تريد حفظ السجلات مع التكرارات.
الحقول الأساسية | الحقول الثانوية | الاندماج الذكي المكرر | |||
الاسم الأول | اسم العائلة | الاسم الأول | اسم العائلة | الاسم الأول | اسم العائلة |
واط | روي | واط | روي | واط | روي |
في | توك | في | نبيذ | في | توك |
هيبي | هيبي | وردي | هيبي | وردي | |
يمكنك تخطي التحذير إذا كان يجب إنشاء السجل بنفس المعلومات الدقيقة. بعد إنشاء السجل أو تحديثه ، يمكنك أيضا التحقق من قاعدة “AND” لإزالة نفس التطابق بالضبط إذا تم رفض التحذيرات على عجل دون إشعار مناسب. يكتشف الزر “البحث عن تكرار” السجل المكرر الذي يطابق السجل الحالي في عرض التعديل. تقوم ميزة الدمج بدمج المعلومات من السجل الآخر في سجل التحرير الحالي هذا لمنع فقدان البيانات.
سجلات #
يمكنك العثور على محفوظات السجل الخاصة بتشغيل CRON أو الكشف عن التكرارات ودمج سجلات الملفات بمجرد النقر فوق السجلات. يعرض القوائم الإجمالية للسجلات التي تم تحديثها بعمليات فحص ودمج مكررة. هذا عندما يقوم Smart Duplicate Merger بتنفيذ إجراء ما ، إدراجه في قسم السجلات.
يمكنك ببساطة عرض جميع الإجراءات التي يقوم بها Smart Duplicate Merger مباشرة من هنا. باستخدام هذا ، يمكنك بسهولة تحليل عدد السجلات التي يتم دمجها وحالة تشغيل CRON على صفحة واحدة.
الفحص الآلي والدمج في Vtiger CRM #
بعد تكوين إعدادات الوحدة النمطية ، يتم اكتشاف التكرارات للسجلات الموجودة بناء على وقت تشغيل cron. يتم تنفيذ cron بشكل متكرر للتحقق من السجلات المكررة التي تم إنشاؤها باستخدام Webforms وعمليات الاستيراد المجمعة. يتم الكشف عن التكرار باستخدام قاعدة “AND”. إذا كان سجلان يحتويان على معلومات متطابقة للحقول الأساسية التي تم تكوينها في وحدة الإعدادات ، دمجها كسجل واحد. هذا هو الحقل الثانوي الذي تم دمجه مع الحقل الأساسي. يتم أيضا دمج جميع معلومات الحقل الثانوي مثل الأحداث والنشاط في السجل الأساسي.
إعداد كرون #
- لإعداد cron ، أضف الإدخال التالي في علامة التبويب الخاصة بك
{site_URL}/SmartDuplicateMergerCron.php
- تأكد من تغيير المضيف المحلي / vtigercrm إلى عنوان URL الخاص بك في Vtiger CRM
- إذا لم يتم تكوين cron بشكل صحيح ، فلن تتحقق الوحدة من التكرارات.
