دليل وحدة الكتب السريعة لإدارة علاقات العملاء

تركيب #

• قم باستخراج الرمز البريدي QuickBooks_SuiteCRM_Integration_local_encode.zip تنزيله من ملف حسابي صفحة.
• فك Install.zip داخل مجلد التثبيت من سويتكريسنام الدليل الجذر.
• ثم قم بتحميل ملف qb_suitecrm.zip داخل مجلد الاستيراد أثناء استيراد وحدات SuiteCRM الخاصة بك.

     ملاحظه:

• تتطلب الوحدة مكعب الأيون إصدار اللودر 4.0 0R أعلاه.
• مرخص فقط لمجال واحد.

تكوين #

لتكوين QuickBooks باستخدام SuiteCRM ، اختر الكل -> جناح كويك بوكس التكامل.

• إذا كنت تقوم بتثبيت الحزمة لأول مرة ، فستتم مطالبتك بالاتصال ب كويك بوكس. انقر فوق الزر ل تواصل مع QuickBooks الخاص بك.
• قم بتسجيل الدخول إلى حساب QuickBooks الخاص بك وتفويض لإكمال الاتصال.

اعدادات #

بناء على هذه المنتجات ، ستتم مزامنة معلومات جهات الاتصال والحسابات ثنائية الاتجاه بين SuiteCRM و QuickBooks.

1. نوع المنتج – لمزامنة المنتجات ، حقل نوع المنتج إلزامي. إذا كان أي من سجل المنتج الحالي يحتوي على نوع منتج فارغ ، فإن أداتنا تتحقق من الإعدادات ومزامنة المنتجات بناء على القيمة التي اخترتها هنا. يمكنك اختيار القيمة المطلوبة (إما مخزون أو غير مخزون أو خدمة) من القائمة المنسدلة.
2. الوحدة الافتراضية – بناء على هذه القيمة ، ستتم مزامنة معلومات جهات الاتصال والحسابات بين SuiteCRM و QuickBooks. (ملاحظة: هذه القيم قابلة للتكوين مرة واحدة فقط. بعد التكوين الأولي ، لا يمكن تغيير القيم.)

• جهات الاتصال – إذا اخترت جهات الاتصال في القائمة المنسدلة ، فيمكنك مزامنة جهات الاتصال بناء على النوعين في QuickBooks – Business و Individual.
  • مهنة – إذا اخترت العمل ، فيمكنك مزامنة جهات الاتصال والحسابات ذات الصلة مع عملاء QuickBooks Business.
  • فرد – إذا اخترت كفرد ، فيمكنك مزامنة جهات الاتصال في SuiteCRM إلى جهات الاتصال الفردية QuickBooks والعكس صحيح.

• حسابات – ستتم مزامنة معلومات وحدة الحسابات كعملاء QuickBooks Business من SuiteCRM والعكس صحيح. لمزامنة جهات الاتصال المتعلقة بالحسابات ، قم بتمكين خانة الاختيار مزامنة جهات الاتصال. (إذا كان الحساب مرتبطا بجهات اتصال متعددة، فلن تتم مزامنة جهات الاتصال.) ملاحظة: إذا اخترت الحسابات، فلن تتم مزامنة قيم عميل QuickBooks Individual.

ميزات تكامل QuickBooks SuiteCRM #

• مزامنة جهات الاتصال والمنتجات وعروض الأسعار والفواتير ثنائية الاتجاه بين SuiteCRM و QuickBooks.
• مزامنة آمنة مع واجهة برمجة تطبيقات QuickBooks.
• مزامنة فورية ومزامنة الجدول الزمني مع Cron للحفاظ على تحديث التطبيق الخاص بك بأحدث المعلومات.
• مزامنة جميع سجلاتك أو إرسال سجلات انتقائية من SuiteCRM إلى QuickBooks.
• تعيين الحقل لربط حقل QuickBooks ب SuiteCRM المقابل لها.
• احفظ التعيين كقالب وقم بتخصيصه عند الحاجة لعرض الأسعار والفاتورة.
• تدقيق السجل لتتبع معلومات مزامنة السجل بالكامل.
• قائمة الانتظار لإضافة قائمة المزامنة لتنفيذ واحدة تلو الأخرى.

القيود #

• لا يمكن مزامنة المنتجات المجمعة من QuickBooks إلى SuiteCRM.
• ستتم مزامنة الخدمات في بند الفاتورة وحده. لا يمكن إجراء المزامنة مثل المنتجات / جهات الاتصال الأخرى ، لأنه لا توجد وحدة خدمة في SuiteCRM.

     ملاحظه

• ستتم إضافة ضريبة الشحن في SuiteCRM كضريبة في QuickBooks.
• لا يمكن مزامنة مبلغ الإيداع في QuickBooks مرة أخرى إلى SuiteCRM. لأنه لا يوجد خيار لإضافة إيداع في SuiteCRM.
• يمكن مزامنة رموز الضرائب من QuickBooks مع SuiteCRM. سيتم تعطيل رموز الضرائب المضافة مسبقا في SuiteCRM. ستؤدي إضافة رموز ضريبية جديدة في SuiteCRM إلى حدوث خطأ في الحساب.
• إذا لم تكن جهة الاتصال والمنتج مرتبطين بالفاتورة ، فلن تتم مزامنة الفاتورة مع QuickBooks

قواعد مزامنة الوحدة النمطية لتكامل QuickBooks #

لمزامنة جهات الاتصال والفواتير والمنتجات ، يجب اتباع القواعد التالية والمتطلبات الإلزامية. القواعد والمعلومات الإلزامية المدرجة هي معايير وقيود كويك بوكس.

متطلبات وحدة الاتصال: #

• لا تحتوي سمات DisplayName و Title و GivenName و MiddleName و FamilyName على أحرف النقطتين (:) أو علامة التبويب (t) أو السطر الجديد (n).
• يجب أن تكون السمة DisplayName فريدة عبر جميع كائنات العملاء والموظفين والموردين الآخرين.
• يجب أن تحتوي السمة PrimaryEmailAddress على (@) عند الإشارة و (.) نقطة.
• بالنسبة إلى العنوان، يسمح بحد أقصى 15 حرفا.
• بالنسبة إلى GivenName ، يسمح بحد أقصى 25 حرفا.
• بالنسبة للاسم الأوسط ، يسمح بحد أقصى 25 حرفا.
• بالنسبة إلى اسم العائلة، يسمح باستخدام 25 حرفا كحد أقصى.
• بالنسبة إلى ، يسمح باللاحقة بحد أقصى 10 أحرف.
• اسم الشركة لا يتجاوز 50 مخططا.
• يجب أن تحتوي الهواتف على أرقام فقط ويجب ألا تتجاوز 21 حرفا.

متطلبات وحدة المنتج: #

• يمكن أن يحتوي الاسم على 100 حرف كحد أقصى.
• يمكن أن يحتوي SKU على أحرف أبجدية رقمية بحد أقصى 100 حرف.
• حساب الدخل في SuiteCRM إلزامي لنوع عنصر المخزون والخدمة في QuickBooks
• حساب المصروفاتفي SuiteCRM إلزامي للمخزون وغير المخزون ونوع عنصر الخدمة في QuickBooks.
• حساب الأصول إلزامي في SuiteCRM.

ملاحظه:

إذا قمت بتعيين الحساب بشكل غير صحيح ، فستتلقى تقرير خطأ من QuickBooks.

متطلبات وحدة الفاتورة: #

• يجب أن تحتوي الفاتورة على بند واحد على الأقل إما لصنف مبيعات أو إجمالي فرعي مضمن.
• يجب أن تتم تعبئة العميل في الفاتورة.
• يجب أن تكون الفاتورة مرتبطة بالمنتجات والعميل.
• إذا لم تكن قد ذكرت ShipAddr أو BillAddr أو كليهما ، استخدام عنوان العميل المناسب من كائن العميل المشار إليه لملء هذه القيم.

تدفق العمل وسجل تكامل QuickBooks #

تعيين حقل SuiteCRM و QuickBooks #

بعد توصيل SuiteCRM الخاص بك ب QuickBooks ، يجب تعيين حقول SuiteCRM مع حقول QuickBooks المقابلة لها. اختر رسم الخرائط الميدانية في الشريط الجانبي الأيسر.

• حدد الوحدة التي تريد مزامنتها ، يجب تعيين جميع الوحدات التي ستقوم بمزامنتها بشكل فردي.
• QuickBooks SuiteCRM تمكن من مزامنة جميع السجلات أو المختار من SuiteCRM إلى QuickBooks.
  1. يمكنك اختيار الكل لمزامنة جميع السجلات في SuiteCRM إلى QuickBooks.
  2. إذا كنت تريد مزامنة سجلات محددة، فاختر تمكين مزامنة QB. لذكر السجلات التي تريد مزامنتها، في طريقة عرض تحرير السجل ضمن القسم LBL_SUGARQUICKBOOKS، تحقق من LBL_ADD_TO_QB
• في قسم حقول الخريطة، اربط حقول SuiteCRM بحقول QuickBooks.

كويك بوكس سويت مزامنة تكامل CRM #

مجموعة الكتب السريعةتكامل CRM تمكن من مزامنة السجلات يدويا وتلقائيا. لبدء المزامنة، انتقل إلى لوحة التحكم في الشريط الجانبي.

• انقر فوق الزر مزامنه زر لبدء المزامنة على الفور.
• اضغط على رتل لجدولة المزامنة ليتم تشغيلها في غير ساعات الذروة.
  1. يتم تنفيذ الجدول باستخدام CRON ويجب تمكينه. لتمكين Cron ، قم بما يلي

2. يتم سرد مزامنة السجلات المجدولة ضمن قائمة قائمة الانتظار في الشريط الجانبي

• يتم سرد معلومات المزامنة في جدول نتائج المزامنة.

سجل مفصل #

يمنحك قسم السجل معلومات مزامنة السجلات الناجحة والفاشلة. يمكنك إلقاء نظرة سريعة على معلومات المزامنة وعدم فقد أي سجل استيراد.

دروس فيديو لتكامل QuickBooks #

جهات الاتصال ومزامنة المنتج #

تعرف على كيفية مزامنة جهات الاتصال ومعلومات المنتجات بين SuiteCRM وتكامل QuickBooks.